В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации. По сравнению с 2021 годом, когда «Сбер» заработал 1,25 трлн руб., финансовый результат упал в 4,6 раза. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года российские банки не публикуют формы отчетности по национальным и международным стандартам. «Сбер» начал раскрывать основные бизнес-показатели по РСБУ в ноябре 2022 года. Теперь о представил результаты по МСФО в сокращенном виде.
За счет чего сформировалась прибыль крупнейшего банка в кризисный год
Как следует из сокращенного отчета, в 2022 году чистые процентные доходы Сбербанка составили 1,87 трлн руб., что на 6,6% превышает результат 2021 года. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 15,4%, до 697,1 млрд руб. Эти две доходные статьи принесли «Сберу» 2,57 трлн руб.
Сбербанк отразил только две расходные статьи баланса: операционные расходы кредитной организации в 2022 году достигли 822 млрд руб. (-1,5% год к году), а траты на покрытие возможных потерь по кредитам — 555,4 млрд руб. Этот показатель за год вырос почти вчетверо. Он отражает только резервы по ссудам, созданные из-за ухудшения их качества, в него не попадают, например, резервы, которые могли быть сформированы по замороженным из-за санкций активам и иным потерям. Если сопоставить раскрытые статьи баланса, то доходные статьи превысили расходные на 1,19 трлн руб., тогда как итоговая чистая прибыль банка оказалась в разы меньше.
Чистая процентная маржа (NIM) Сбербанка в кризисный год практически не изменилась (-0,77 п.п.), оставшись на уровне 5,3%. При этом стоимость риска (CoR) выросла втрое — с 0,6 до 1,9%, а рентабельность капитала (ROE) сжалась почти в пять раз. По итогам 2022 года показатель составил 5,2 против 24,2% в 2021 году. В результате прибыль в пересчете на обыкновенную акцию упала на 78,3% — с 56,98 руб. до 12,39 руб.
Как отмечается в отчете, процентные доходы банка, как и чистая процентная маржа, начали восстанавливаться с июля 2022 года. Чистые комиссионные доходы во многом выросли за счет доходов от конверсионных операций (+45% год к году) «на фоне высокой волатильности валютных курсов». «Сбер» также сообщил о реализации «масштабной программы антикризисных мер» в 2022 году, которая позволила банку сэкономить 240 млрд руб. Оптимизация произошла в том числе за счет «сокращения инвестиций во внешние ИТ- сервисы и решения», а также из-за «продажи, закрытия, трансформации ряда совместных бизнесов». Во время звонка с аналитиками и журналистами глава «Сбера» Герман Греф уточнил, что в результате сделок банку также удалось «вернуть из-за границы свыше $6 млрд».
«Вернули деньги из-за границы в простой денежной форме. Особенно первые месяцы были критически важными, наши коллеги очень активно, день и ночь работали над этим. Слава богу, нам удалось очень многие наши активы реабилитировать. В первую очередь это касается производных финансовых инструментов», — уточнил топ-менеджер.
Как изменился бизнес Сбербанка после начала кризиса
В феврале 2022 года Сбербанк попал под санкции США, которые ограничивали его в ведении корреспондентских счетов за рубежом, а с 6 апреля находится под блокирующими ограничениями. После этих событий «Сбер» объявил об «уходе с европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»). Он также продал «дочки» в Казахстане и Швейцарии. В мае 2022 года банк объявил о продаже некоторых активов своей экосистемы — онлайн-кинотеатра Оkko, музыкального сервиса «Звук», эквайрингового сервиса «Эвотор» и провайдер облачных услуг SberCloud. В августе «Сбер» стал стороной сделки по разделу и обмену активов «О2О Холдинга» с VK и «Яндексом». В результате в контуре экосистемы Сбербанка остались каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе».
Вклад экосистемы в финансовый результат группы за 2022 год «Сбер» не раскрыл. За девять месяцев 2021 года совокупная выручка от нефинансовых сервисов составила 47,6 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО. Вклад экосистемы в финансовый результат тогда был отрицательным — минус 9,5 млрд руб. (общая EBITDA всех сервисов).
Как отметил Греф, пока «Сбер» не может раскрывать информацию в разрезе каждой компании экосистемы из-за позиции ЦБ. «Прошлый год компании экосистемы отработали лучше, чем мы прогнозировали, но в целом пока вклад в общий финансовый результат еще отрицательный», — сказал он, уточнив, что убыток зафиксирован в том числе с учетом продажи некоторых активов экосистемы в прошлом году.
Прогнозы на будущее
Как следует из презентации «Сбера», в 2023 году банк рассчитывает восстановить чистую процентную маржу до уровня в 5,3–5,5%, а рентабельность капитала — до 20%. Греф не стал озвучивать прогноз по чистой прибыли группы на этот год, но допустил, что она может вернуться к докризисным значениям.
«Наверное, цифры будут близки к тому, что мы зарабатывали до кризиса. Во всяком случае мы на это надеемся. Хотя мы живем в такое время, что всегда нужно делать оговорки, и, конечно, все будет зависеть от ситуации в экономике в целом», — сказал глава банка.
9 марта Сбербанк также сообщил о финансовых результатах за январь—февраль по РСБУ: за два месяца чистая прибыль банка составила 225 млрд руб.
По словам Грефа, в прогнозе финансового результата учтена возможная выплата разового сбора с бизнеса, которую обсуждают власти.
«Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщиков присутствуем, но сейчас оценить окончательно [это] не представляется возможным. <…> Мы, в принципе, в наш прогноз результатов этого года, как обычно, самый консервативный сценарий уплаты этого налога заложили, на окончательные цифры, которые мы озвучили, это влияния особого не окажет», — пояснил глава Сбербанка.
Планов по дивидендам за 2022 год «Сбер» пока не раскрыл. «Пока я не готов озвучить конкретную цифру, но мы рассматриваем различные сценарии. Возможны разные варианты объема выплачиваемых дивидендов», — отметил Греф. При этом вариант разбивки дивидендных платежей с выплатой промежуточного вознаграждения акционерам он не считает оптимальным.