Холдинг "Селигдар" начинает премаркетинг облигаций серии GOLD01, номинал которых будет установлен в золоте,. Об этом сообщает дзен-канал "Пульс золота" со ссылкой на "Интерфакс". Все параметры выпуска будут определены позднее, длительность купонного периода - квартал.
Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит один грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении таким образом будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.
Организаторами выступят Газпромбанк и инвестиционный банк "Синара".
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд рублей или эквивалент в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в решении о выпуске. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Центральный Банк России зарегистрировал программу в конце февраля.
В конце ноября прошлого года президент компании Константин Бейрит на форуме "Горпромэкспо" сообщал, что холдинг готовит к выпуску новый инструмент - облигации, номинированные в золоте. "Понятно, что они будут с расчетами в рублях, но привязаны к цене золота", - пояснил К.Бейрит.
С одной стороны, облигации в золоте, отметил Константин Бейрит, позволят снизить риски, связанные с курсами валют, с другой стороны - ограничить процентную ставку. "Если ты кредитуешься золотом, то привлекать ты будешь, ну, мы по крайней мере планировали, привлекать по существенно более низким ставкам - уровень 4-5%", - оценил он.
У "Селигдара" уже есть опыт привлечения финансирования в золоте, у компании действует договор займа в золоте с ВТБ. Ставка, согласно отчету компании, 4,95%, объем на конец сентября 2022 года - 29 млрд рублей - более половины кредитного портфеля "Селигдара".
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" объемом 10 млрд рублей с погашением в 2025 году.
Учетная цена на золото на 14.03.2023 г. составляет 4 515,6200 рублей (данные ЦБ России).