ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!
На этот раз пролога нет: мы просто прыгаем прямо к вступительным титрам, но вскоре после этого обнаруживаем, что Джоэл копает камни в ближайшем ручье. Нам говорят, что мы в 10 милях к западу от Бостона, после трагических событий в конце второго эпизода.
Элли и Джоэл начинают ссориться из-за смерти Тесс. Джоэл расстроен, а Элли не хочет чувствовать себя ответственной за то, в чём она не виновата. Они не сходятся во взглядах, но отбрасывают достаточно своих разногласий, чтобы отправиться в пятичасовой поход.
Они достигают тайника Джоэла: заброшенного магазина, где он хранит большую часть своего важного инвентаря. Элли становится скучно, когда аркадный автомат Mortal Kombat внутри не работает, поэтому она спускается вниз. Элли находит заражённого мужчину, погребённого под обломками в подвале, который всё ещё жив. Она избавляет его от страданий. Всё это скрыто от Джоэла, который начинает беспокоиться о её местонахождении, пока она не выходит из подвала внизу.
Они продолжают идти дальше и замечают обломки разбившегося самолета. Джоэл признаётся, что уже летал раньше. Элли решает выяснить, как на самом деле начался этот кризис, и Джоэл даёт ей самый предположительный ответ: грибок кордицепса мутировал, попал в продукты питания по всему миру (в первую очередь в муку и сахар) и медленно заразил всех, одного за другим. Затормозить или остановить процесс было невозможно. Мы можем увидеть это в виде следующей достопримечательности, с которой сталкиваются Элли и Джоэл (это один из способов, которым массовая истерия пошла в наихудшем возможном направлении).
Затем мы переносимся в прошлое, в 30 сентября 2003 года: начало конца. Новый персонаж, Билл, готовится к худшему, глядя на свои различные телевизионные мониторы и размахивая дробовиком. Людей эвакуируют из города. Для Билла пришло время ограбить местный магазин и заняться делами (он также выполняет ряд других поручений, таких как запуск резервного генератора). Вечером он наслаждается хорошим вином и стейком в своей столовой в одиночестве, замечает, что заражённый попал в его ловушку, и продолжает есть.
Потом мы переносимся на четыре года позже, где убежище Билла выглядит прекрасно: высокие стены, ловушки и все средства защиты, которые он мог собрать. Он подходит к штатскому, который падает в его колодец: странник, пытающийся найти Бостон. Билл проверяет его и сохраняет ему жизнь. Незнакомец использует эту возможность, чтобы представиться: он Фрэнк. Он хочет остаться с Биллом ненадолго, хотя бы для того, чтобы поесть, и клянётся, что больше ни с кем не будет говорить об укрытии Билла. Билл подозрительный человек, но во Фрэнке есть что-то такое, что заставляет его сдаться: Фрэнк остаётся.
Спустя три года мужчины всё ещё живут вместе. Фрэнк сообщает, что разговаривал по радио с «хорошей женщиной»: теперь они ждут гостей. Они встречают Джоэла и Тесс. Билл явно взбешён таким раскладом. Джоэл пытается быть понимающим, но Билл грубит, когда Тесс и Фрэнк входят в дом. Билл напоминает ему, что не позволит никому отвлекать его или Фрэнка от самозащиты.
Затем мы видим фрагменты жизни двух мужчин после ухода нашей компании. Мародёры пытаются проникнуть в их дом, но ловушка Билла — огнемётная феерия — настигает их. Фрэнк берёт пистолет и выходит наружу. Билл уже находится там со снайперской винтовкой в руке. В Билла стреляют и Фрэнку нужно успеть его спасти, что он и делает.
Десять лет спустя Фрэнк прикован к инвалидной коляске и едва может функционировать: он явно умирает от рака. Пришло время и Биллу спасти его тем способом, о котором его просит Фрэнк.
Мы переходим к тому, что ожидалось с самого начала: Джоэл и Элли прибывают на территорию Билла. Джоэл вводит код, однако цветы мертвы, да и место внутри не так ухожено, как раньше. Джоэл чувствует, что что-то не так.
Элли, с другой стороны, заинтригована пианино. Она находит ключ, адресованный Джоэлу, оставленный Биллом, и читает записку, прикреплённую к ключу. Это список инструкций, которые Джоэл должен сделать, если он когда-нибудь снова окажется здесь. Однако есть одна часть, которую Элли пропустила, и Джоэл сам улавливает, читая записку: приказ обеспечить безопасность Тесс. Это явно беспокоит Джоэла, которому нужно выбраться за пределы дома и собраться с мыслями.
Джоэл использует ключ, чтобы получить аккумулятор грузовика: наконец, можно организовать план побега, ещё раз осмотреть укусы Элли, чтобы убедиться, что она действительно не заражена и осмотреть территорию.
Он сообщает, что они собираются использовать грузовик, чтобы отправиться туда, где находится брат Джоэла для безопасности, но есть два правила: первое, никогда больше не поднимать разговоров про Тесс, и второе, никто никогда не должен знать о её иммунитете. Они берут у Билла всё, что могут, по указанию покойного друга и готовятся к дороге.
Арсенал Билла впечатляет Элли (и, вероятно, тех, кто предвкушает схватку, как в оригинальной игре). Также стоит отметить, что Элли берёт туалетную бумагу (это зрелище слишком знакомо для всех нас, испытавших безумие COVID-19) и находит пистолет, который остаётся вне поля зрения Джоэла (вероятно, тот, который Фрэнк использовал, чтобы защитить Билла): она быстро прячет его от него.
Они запрыгивают в грузовик и готовятся к долгой дороге, особенно Элли, которая никогда раньше не ездила в таком транспортном средстве и не может перестать восхищаться тем, что может найти. Она достаёт кассету в бардачке. Звучит песня Линды Рондстадт «Long Long Time», которая закрывает этот эпизод.
Ясно, что сериал полностью переписал то, как обрабатывается участие Билла. Билл и Элли никогда не встречаются и не ссорятся, как в игре. Да и Фрэнка там мы никогда не видели. Здесь, вместо небольшой отсылки к роману Фрэнка и Билла, мы получаем полноценный эпизод с предысторией их взаимоотношений.
Большая часть этого эпизода действовала как полностью реализованный короткометражный фильм, что было интересной задумкой.