Максим был отличным дядей, поэтому привёл своего любимого племянника Ваню на ярмарку. Они покатались на каруселях, поели сахарную вату, посмотрели выступления забавных животных и когда мероприятие уже оканчивалось ребёнок заметил маленький шатёр с одиноким клоуном, к которому никто не подходил.
— Смотри колун — крикнул Ваня, указывая на того пальцем.
— Хочешь к нему? — спросил дядя.
— Да пошли!
Они направились в сторону шатра, но взгляд племянника отвлекли разноцветные шарики, которые продавались в ближайшем магазинчике, поэтому семейка сначала купила их, а потом продолжили идти к клоуну, но его уже там не было.
Они хотели зайти внутрь шатра, но от туда выбежал маленький дедушка, и сказал:
— Извините, мы уже закрыты. Приходите в следующий раз.
— Блин, а можно я племянника своего быстро с клоуном сфотографирую? И мы уйдём. Пожалуйста.
Дед замялся и робко проговорил:
—А, вы тут не в первый раз. Извините, но с Робертом случился несчастный случай, поэтому его больше нет. — говорил дедушка, затем посмотрев на ребёнка добавил — в нашем цирке.
— Мы с племянником видели только, что клоун стоял у входа.
На лице дедули можно было рассмотреть испуг, и он сказал грубо, чтобы они убирались.
— Ладно, Вань в следующий раз — сказал расстроенный дядя.
— В следующий раз — повторил за ним Иван.
Они сели в машину и поехали до дома. На улице уже было довольно темно. Через пять минут как они отъехали от цирка, Ваня показал пальцем в лес и сказал: «Тот клоун». Он сидел сзади в детском кресле, поэтому мужчина не до конца смог понять, что имел в виду ребёнок. Повернулся и сказал: «Завтра приедем сюда ещё, не волнуйся».
На полдороги Иван снова показал пальцем, но уже в другое окно и снова сказал: «Тот клоун». Но дядя снова не видел, что он показывает куда-то пальцем и сказал: «Не волнуйся, увидим ещё его».
Они подъехали к дому Максима. Он подумал, что уже поздно куда-то ехать, поэтому племянник переночует сегодня у него.
Семейка вышла из машины, как вдруг Максим уже увидел, что Ваня показывает пальцем в темноту и снова говорит: «Тот клоун». Он не смог никого там разглядеть, но ему стало жутко от этого. Тогда он молча повёл племяша в дом. Накормил его, умыл, уложил спать и лёг сам.
Максим проснулся среди ночи от того, что его толкает заплаканный Ваня, он с испугом спросил у него, что стряслось. Племянник прошептал: «Мне тот клоун спать мешает» и показал пальцем на выход. Дядя повернул голову, а в проходе стоял «тот клоун».