1 серия - Железная дорога (The Train)
Джексон Тэйт приезжает в город, чтобы провести геодезические работы для железной дороги. Вместе с ним находится мальчик китаец Питер Чоу, его приемный сын.
Тем временем Салли показывает доктору Майк и детям свои планы нового дома, который он хочет построить. Однако, когда упоминается железная дорога, он говорит, что если она придет в город, то они уедут отсюда.
Танцующее облако возвращается, обеспокоенный судьбой шайенов.
На городском собрании, где обсуждали судьбу железной дороги в городе, голоса поделились поровну, и решающий голос остается за доктором Майк. Она голосует "за", к разочарованию Салли.
Салли и шайены боятся перспективы появления поездов в Колорадо-Спрингс, а доктор Майк приветствует идею прогресса и возможности, которые он принесет ее пациентам.
Жители города устраивают бутафорский показ процветания своего городка для представителей железной дороги. Для того чтобы те выбрали Колорадо Спрингс, а не другой городок для постройки железной дороги. Они показывают лечебное озеро, но внезапное нападение воинов-псов пугает директоров компании. Микаэла говорит правду об озере и директора решают в пользу другого города.
Мистер Тэйт приводит заболевшего Питер Чоу в клинику, но доктора Майк там нет. Она уехала в резервацию. Колин принимает своего первого пациента, и диагностирует у него малярию. Вернувшись, Микаэла поздравляет её с первым поставленным диагнозом.
Салли предлагает свою старую усадьбу Мэтью и утешает его, когда Мэтью признается, что чувствует себя обделенным.
Вопреки желанию Салли, Микаэла говорит Джексону Тэйту, что железная дорога будет полезна для города, и он решает, что она пройдет через Колорадо-Спрингс. Узнав об этом, жители города восхваляют Микаэлу.
Дома Салли и доктор Майк ссорятся. Брайан думает, что они больше не поженятся, винит в этом железную дорогу и разбивает свой любимый набор поездов. Салли и Микаэла говорят детям, что два любящих друг друга человека могут не соглашаться, но при этом оставаться вместе.
Оставшись наедине, они мирятся, и доктор Майк обещает Салли, что если ему будет совсем не выносимо оставаться в городе, они переедут.
На торжественном открытии стройки, мэр Джейк Сликер вручает серебряный гвоздь доктору Майк, как самому уважаемому жителю города, чтобы она вбила его первой. В то время как Микаэла вбивает серебряный гвоздь в основание железной дороги, Салли так же вбивает первый гвоздь в постройку их дома.
2 серия - Отцы и дети (Fathers and Sons)
После кошмара о смерти Лорен покупает жеребца за 45 долларов, меняет прическу и планирует поездку в Боливию, чтобы доказать, что он еще не старый. Брайна начинает интересоваться девочками.
Брайан и его друг Стивен подглядывают за Колин и ее двумя подругами, когда те купаются голыми в ручье.
Салли говорит доктору Майк о том, что пора рассказать Брайану о птицах и пчелах.
Брайан и Стивен обращаются к Мэтью, Джейку, Хорасу и Хэнку за советом о женщинах.
Микаэла очень серьезно подходит к вопросу о половом просвещении Брайана, она читает ему лекцию по анатомии. После этого Брайану сняться кошмары и он убегает из дома.
В лесу он сталкивается с медведем, и, взобравшись на дерево, находит там Лорена. Вместе они проводят день, а вечером когда опять появляется медведь, Лорен поднимает шум, чтобы отпугнуть зверя. Салли, который отправился на поиски мальчика, готов был убить медведя, но видя, что Лорен справился сам, опускает лук.
Джейк и Хэнк начинают войну розыгрышей, однако все выходит из-под контроля, в результате чего оба получают травмы. Доктор Майк обрабатывает их раны, и они мирятся друг с другом, подшучивая над тем, из-за чего все началось.
Салли приводит Лорена и Брайана в деревню шайенов, где находятся лошади Лорена. Старейшины узнав о подвиге Лорена, проводят церемонию восхваления и дают ему новое имя "тот, кто противостоит медведю"
.