В этом эпизоде кот отправляется во дворец короля. Король, о Карабасе услышав от кота, Хотел скорей увидеть хозяина гонца. И кот не преминул устроить эту встречу, Для этого отправил сына мельника на речку. Карета короля с принцессой не спеша Уже владения объезжала, как вдруг издалека, Навстречу запыхавшись, кот выскочил в поклон, Простите, сир, мой господин в реке купается один, Назло его ограбили пройдохи, Ему бы выйти к вам на визави, Так унесли мерзавцы и портки. Маркизу лучший мой камзол! Велел прислуге в исступлении король. И вышел мельник из воды уже маркизом, На нём камзол сидел литой, Принцессу он сразил красой. Продолжение следует...