Тем временем Белка через дыру в ограде осторожно пробралась из парка в лес и остановилась, прислушиваясь. Сразу за оградой был заметен след. Кто-то прошел здесь совсем недавно, потревожив опавшую листву. Неужели Кот отправился в лес? Но зачем? Ведь в глубине леса - болото, а на болоте, как поговаривают, прячется в своём логове Собака Баскервилей, ловит на болоте зазевавшихся уток и поедает их с костями и перьями. А что если все утки на болоте уже съедены? И теперь Собака Баскервилей охотится не только на болоте вблизи своего логова, но и забирается в парк?
А может быть Собака Баскервилей- это всего лишь выдумка, а Кот уже ищет её в парке, тогда как она, вопреки его ожиданиям, отправилась а лес? Мучаясь сомнениями, Белка всё же понемногу продвигалась всё дальше и дальше в лес.
След среди опавшей листвы привел Белку к небольшой опушке у болота. Она притаилась у дерева, не решаясь выйти на открытое место. Разбросанные утиные перья и обглоданные кости свидетельствовали о том, что где-то близко логово крупного хищника. А вот и само логово - яма под вывороченными корнями завалившейся в болото вековой ели. И в этом логове на подстилке из вороха еловых веток, сухой травы и опавших листьев спал, похрапывая, кто-то большой. В памяти сразу всплыли истории про Собаку Баскервилей. Они всегда казалось выдумками, байками. А вот теперь байки оказались реальностью. Оказывается Собака Баскервилей действительно беспрепятственно пробирается в парк, ловит зазевавшихся уток, утаскивает их на болото и поедает. А теперь вместо очередной утки добычей стал Кот.
В стороне от логова послышался тихий стон. Держась края поляны, Белка пробралась поближе. Под кустом лежал Кот. Он с трудом поднял голову, но был не в силах долго удержать её. За ухом и на шее - кровь. У Белки сердце сжалось, в один миг она оказалась рядом с ним. Первая мысль - нашла! живой! - сменилась пониманием, что им надо уходить отсюда как можно скорее и что идти Кот не сможет. Сама Белка была слишком субтильна, чтобы тащить Кота. А время работало против них. Ведь Собака Баскервилей не будет спать вечно.
Кот считал, что будет разумно, если Белка немедленно отправится за помощью и приведет Людей. Белка и сама так считала, но ноги не несли ее от Кота. А время между тем шло и медлить было нельзя. Белка направилась прочь от болота, то и дело оглядываясь. Уже скрывшись за кустами, готовая перейти на стремительный бег, она ещё раз посмотрела назад. И увиденное заставило её замереть на месте. Чудовище в логове шевелилось, просыпаясь. Пустой, без проблеска разума, взгляд обшарил поляну и остановился на недоеденной утке. Через минуту утиные косточки уже похрустывали на зубах Собаки Баскервилей. Оставалось надеяться, что остатков утки хватит, чтобы утолить голод, и до Кота дело не дойдет. Кот благоразумно изображал мертвого, чтобы не привлечь к себе внимания ни звуком, ни движением. Однако надеждам не суждено было сбыться. С уткой было покончено и пустой мутный взгляд Собаки Баскервилей упёрся в неподвижного Кота.
Когда Белка из-за кустов увидела, как мрачный силуэт навис над Котом, она неожиданно для себя изо всех сил рванула назад. Одного движения Собаки Баскервилей хватило, чтобы атакующая Белка отлетела на пару метров в сторону. К счастью она приземлилась на кучу опавшей листвы, к тому же успела сгруппироваться в полёте. Теперь пустые мутные глаза Собаки Баскервилей смотрели не неё. И в этих глазах появилось понимание: рыжая станет либо добычей, либо нежелательным свидетелем, который приведет к логову на болоте Людей. Решение в лохматую голову пришло незамедлительно. Разворот, стремительный бросок в сторону Белки и... Секундой раньше Кот изо всех сил вцепился в ногу Собаки Баскервилей. И хоть его тут же стряхнули на землю, как котёнка, это позволило погасить скорость атаки. Белка едва не была поймана за рыжий хвостик, но успела увернуться в последний момент. Теперь за спиной у неё темнело болото, а путь к парку был отрезан Собакой Баскервилей.
Белка медленно отступала к болоту, пока не упёрлась в поваленную ель. Чтобы не быть пойманной, она стала карабкаться по стволу дерева к вершине. Белка была лёгкой и ель держала её, оставаясь на поверхности болота. А вот под весом Собаки Баскервилей дерево стало погружаться в темную жижу сильнее. Сложилась патовая ситуация. Белка, вцепившаяся в ветки у самой макушки ели, не могла сбежать. Собаке Баскервилей невозможно было лезть по стволу за Белкой и оставалось только не давать ей сбежать, не отходя на на шаг от болота и ели. Ну а Кот на поляне, хоть и был в безопасности, не был в состоянии отправиться за помощью.
Осенний день угасал, на землю тихо опускались сумерки.