Механика «Статистическая дата»

Сегодня хотим поделиться простым способом настроить автозаполнение даты перехода сделки по стадиям.

Автозаполнение определенной даты (Поля в карточке) при переходе сделки/лида в определенную стадию. Делается это для дальнейшей статистики даты. Информация из поля также может использоваться в аналитике, отчетах.

Реализуется через одного робота «Изменить элемент».

Смысл робота в том, чтобы автоматически заполнять точную дату перехода сделки в стадию «КП отправлено» для дальнейшей статистики. Следует добавить, что робот не будет выполняться, если поле «(А) Аналитика. Дата «КП отправлено» » является заполненным.

Реализация механики:

1. Сначала необходимо создать лид/сделку, перейти в карточку лида/настройки и создать в нем раздел «Аналитика». В поле необходимо нажать «Создать поле» и выбрать поле «Дата». После создания, поле необходимо переименовать в «(А) Аналитика. Дата «КП отправлено».

Раздел «Аналитика» в сделке и статистическое поле «(А) Аналитика. Дата «КП отправлено»

Создание и добавление нового статистического поля в сделку

2. Далее в настройках поля «(А) Аналитика. Дата «КП отправлено» необходимо нажать на шестеренку справа от него. В меню настройки поставить галочку в окне «Показывать всегда».

3. После предыдущих шагов вам надо будет перейти в меню создания роботов (Для этого нажмите на раздел «Роботы» в правом верхнем углу меню сделок/лидов). В нем необходимо в стадии «КП отправлено» создать робота «Изменить элемент». Переходим в меню настройки робота.

Добавление робота на изменение элемента на необходимую стадию

4. В меню настройки робота сразу удаляем «Название», добавляем условие (для этого нажмите на плюс справа от строки «Условие» ) «(А) Аналитика. Дата «КП отправлено» не заполнено» (смысл высказывания — поле Аналитика. Дата «КП отправлено» не заполнено, т. е. является пустым). В меню «Выбор поля» выбираем «(А) Аналитика. Дата «КП отправлено», в меню ниже (календарь) выбираем «Текущая дата», в настройке «Изменить от имени» выбираем Робота Интегратора. Подобным образом именуются служебный технический профиль в Битрикс. Практически во всех автоматических действиях рекомендуется ставить ответственным именно такого стороннего пользователя. Сохраняем изменения. Должно получиться так:

Настройка робота «Изменить элемент» для записи статистической даты

5. Называем робота «Статистика. Дата «КП отправлено».

Представленный в статье способ настройки автозаполнения даты перехода сделки по стадиям в CRM позволит улучшить учет и анализ данных.

Если вы уже хотите настроить свою CRM-систему на высшем уровне, свяжитесь с нами!