Здравствуйте! Это «Утренний Экспресс» — ежедневный новостной подкаст БКС Экспресс, текстовая версия которого публикуется в Дзене. Мы доставляем вам самые важные новости дня в мире инвестиций первыми. Поехали!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Российский фондовый рынок провел весь день 18 марта в ожидании итогов второго телефонного разговора президентов России и США. Рынок очень незначительно рос и вряд ли можно ожидать от него прямо сейчас резких движений. По сути, пока главы двух государств договорились продолжить на Ближнем Востоке переговоры о принципах перемирия и мира на Украине, но без конкретных сроков выхода на решения.
По итогам основной торговой сессии Индекс Мосбиржи прибавил менее 0,4% и закрепился вблизи 3260 пунктов. На вечерней сессии после появления данных об итогах телефонного разговора президентов России и США рынок даже ушел в небольшой минус. Но в целом до конца недели, если не появится неожиданных геополитических новостей, теперь вряд ли можно ожидать резких колебаний. И совсем никто не вспоминает про возможное влияние на динамику Индекса предстоящего 21 марта заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Рубль продолжил стремительное укрепление и обновил максимумы более чем за 9 месяцев - с 8 июня 2024 года. Курс доллара упал до 81,5 рубля, курс евро опустился ниже 87,6 рубля, курс юаня до 11 рублей 22 копеек. Так дешево все эти валюты в последний раз стоили в начале прошлого лета. Главные факторы резкого подорожания рубля – рост объемов возврата валютной выручки на российский рынок на фоне снижения импорта и интерес к российской валюте иностранных покупателей на ожиданиях улучшения российско-американских отношений и смягчения или снятия с России ряда санкций.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов пересмотреть санкционную политику Соединенных Штатов, так как она подрывает роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент. «На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю "ленивые санкции".
Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара», — сказал глава Минфина. Бессент подчеркнул, что ограничения предыдущей американской администрации против России были крайне малоэффективными, их действенность можно оценить на шесть из десяти, а новая администрация может поднять их до десяти из десяти. При этом по-прежнему неясно, готовится ли администрация Трампа смягчить или отменить санкции против России.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
С 21 марта Московская биржа увеличит количество акций, доступных на утренней и вечерней торговых сессиях фондового рынка. На утренних торгах инвесторы смогут совершать сделки с 28 новыми ценными бумагами, а общее количество торгуемых инструментов достигнет 145: это 85 акций, в том числе все 49 из Индекса Мосбиржи, все 57 доступных на рынке ОФЗ и паи трех биржевых ПИФов.
На вечерние торги будут добавлены обыкновенные акции трех эмитентов: Ренессанс страхования, МД Медикал и ЕвроТранса. Всего на вечерних торгах с 21 марта будут доступны 289 инструментов: 88 акций, 145 облигаций, в том числе все ОФЗ, и паи 56 фондов. Дополнительные сессии в утренние и вечерние часы дают возможность инвесторам из разных регионов России участвовать в торгах на Мосбирже в более удобное для себя время, а также оперативнее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Частные инвесторы являются основными участниками торгов на утренней и вечерней сессиях — их доли в феврале 2025 года составили 86 и 84% соответственно.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Хедж-фонды шортили и заработали на падении акций Tesla с 17 декабря 2024 года за три месяца 16,2 миллиарда долларов. С установленной 18 декабря вблизи 489 долларов исторической вершины котировки автопроизводителя рухнули почти в 2,3 раза, до 217 долларов — самого низкого с октября 2024 года уровня, достигнутого неделю назад. Затем в рамках коррекции произошел отскок немного выше 250 долларов, но вскоре нисходящая динамика возобновилась. Падение акций Tesla привело к тому, что рыночная стоимость компании всего за три месяца уменьшилась более чем на 700 миллиардов долларов, а состояние ее владельца Илона Маска сократилось более чем на 100 миллиардов. Серьезная просадка бумаг Tesla вызвана падением продаж автомобилей компании по всей Европе.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сегодня Банк России опубликует данные об инфляционных ожиданиях населения. Также ждем данных по потребительской инфляции от Росстата.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Это был «Утренний Экспресс». Всем хорошего дня! Пусть доходность ваших инвестиций растет со скоростью укрепления рубля в первом квартале 2025 года. И помните: куда бы вы ни инвестировали, вы инвестируете в себя.
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.