Вы задумывались о том, что отмечать клиентов, которые не желают получать дальнейшие уведомления, — это не только удобно, но и необходимо в современном бизнесе? Механика про которую сегодня пойдет речь позволит уважать желания клиентов и оптимизировать процесс продаж, исключая нежелательные контакты из воронки.
Мы подробно расскажем о том, как реализовать эту механику с помощью простых роботов и сценариев, чтобы вы могли настроить свою CRM-систему под свои нужды.
Принцип работы этой механики заключается в установке значения поля в Контакте или Компании, которое может использоваться для проверки в условиях других механик, например насоздавать сделки в воронке "Реанимация" для компаний у которых есть эта пометка. Простой вспомогательный механизм, который может пригодиться для реализации других механик.
Реализация
1. Для начала необходимо создать поля типа «Да/Нет» для Контакта и Компании (это поле нам нужно, чтобы в дальнейшем можно было создать сегмент для CRM-маркетинга):
2. Переключение это поля на значение «Да» чаще всего происходит на отказной стадии с одноименным названием:
Для этой механики хватит простых роботов «Изменить компанию» и «Изменить контакт». В них мы просто ставим значение поле на «Да» от лица «Робота Интегратора»:
Также необходимо добавить робота «Добавить клиента в список исключений». При его активации номера и почты клиенты добавляются в список исключений и при получении звонка/почты с этих номеров, не будут создаваться лиды.
При желании можно создать Умный сценарий или Бизнес-процесс, в которых будут использоваться все эти активити. Это позволит произвести все эти манипуляции без привязки к конкретной стадии.
Использование этой механики — это шаг к более этичному и эффективному взаимодействию с клиентами. Настройка таких инструментов улучшает клиентский опыт и помогает вашей команде сосредоточиться на тех, кто действительно заинтересован в вашем продукте или услуге.
Хотите сделать шаг к более эффективному взаимодействию с клиентами? Обратитесь к нам, и мы настроим вашу CRM.