Вялая волатильность в акциях продолжается, а дивидендный сезон ещё не начался. Геополитические новости и появляющиеся отчёты вносят свои корректировки, а я внёс очередную сумму на брокерский счёт и продолжаю покупать в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,430 млн рублей.
Предыдущий срез был 2 марта.
Акции занимают 36,8% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 апреля, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 44,6%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше, и я активнее покупаю облигации. Они ждут разворота ДКП.
Изменения в портфеле акций в первой половине марта такие:
Потратил на акции около 80 тысяч рублей. Все покупки первой половины марта тут. Кроме акций я покупал облигации и валюту.
По плану у меня была покупка двух акций: Яндекса и Магнита. Как видите, планы поменялись, и я купил Лукойла с Роснефтью, а Яндекса и Т-Банка лишь по 1 штуке. Магнит не покупал. Нефть дешевеет, самое время покупать нефтяников. Роснефть ещё подтяну, а Лукойла пока хватит.
Лукойл в зелёной зоне, Роснефть в жёлтой. Также ожелтились Сбер и Совкомбанк.
🟢 выше целевой доли
🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Главные кандидаты на покупку во второй половине марте: Роснефть, Яндекс, Магнит и ГПН. Роснефть хочу просто докупить до целевой доли, Яндекс тоже, его в топ-5 меньше всего, а Магнит и ГПН отстают сильнее всех.
У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
- Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
- Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
- ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
- Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
- Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
- Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
- Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
👍 Поддержите пост лайком — это лучшая поддержка и мотивация!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.