Как и в других продуктовых сегментах цены на молочные смеси демонстрировали рост, а покупатели закономерно переключались на более бюджетную продукцию
Cогласно исследованиям только 19% мам после рождения ребенка используют для кормления малышей исключительно готовые молочные смеси, около 50% предпочитает смешанное питание. Эксперты «Градус» провели исследование рынка продаж детских молочных смесей по алгоритмам Gradus Retail Index. Как и в других продуктовых сегментах цены на молочные смеси демонстрировали рост, а покупатели закономерно переключались на более бюджетную продукцию.
В крупнейших российских торговых сетях присутствует более двух десятков брендов детских смесей от более 20 производителей из 14 стран. Значительная доля продаж заменителей грудного молока в России в течение многих лет приходится на российские филиалы иностранных компаний и на импортную продукцию, но в последние два года доля рынка и российских производителей стала расти.
По данным Gradus Retail Index, продажи в сегменте детских молочных смесей показали рост, как в денежном, так и в натуральном выражении (+12% в штуках, +14% в килограммах, +25% в рублях), при этом средняя цена за упаковку смеси выросла на 11%. Средняя цена банки молочной смеси составляет порядка 650 рублей, смеси в бюджетном сегменте можно приобрести за цену от 200 до 300 рублей, верхней ценовой сегмент начинается от тысячи рублей за единицу товара.
В первом полугодии 2024 года, 95% продаж молочных смесей в штуках и 94% продаж этого товара в рублях приходилось всего на шесть торговых марок. Наибольшая доля продаж молочных смесей в первом полугодии 2024 года (31%) в штуках приходилось на бренд NESTOGEN от швейцарской корпорации Nestle SA. На втором месте с долей в 19% продаж расположился бренд NAN, также принадлежащей Nestle SA. Третьим по продажам идет бренд Nutrilon, компании Nutricia, а четвертое место занимает отечественная, известная еще с времен СССР и вскормившая не одно поколение, марка «Малютка» с долей в 14% рынка. В годовом выражении доля NESTOGEN в первом полугодии 2024 года выросла на процентный пункт, доля марки NAN выросла на 2%, доля Nutrilon, наоборот, сократилась на 2%, а доля «Малютки» уменьшилась на 3%. Заметную долю на рынке также занимают марки Nutrilak (10%) и Mamelle (5%). Доля бренда Nutrilak в первом текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась сразу на 6%, в то время как доля марки Mamelle не изменилась.
Топ-3 бренда по долям на рынке показали положительную динамику продаж при среднем росте цен +15%, согласно данным Gradus Retail Index. При этом лидером роста стал бренд NAN, продемонстрировавший рост +28% в штуках и +45% в рублях, у Nestogen и Nutrilon прирост более скромный +13% в штуках/ +15% в рублях и +3% в штуках/+10% в рублях, соответственно. Также значительную динамику показал Nutrilak, чьи продажи выросли более чем в два раза (+145% в штуках, +151% в килограммах и +126% в рублях). Такие показатели связаны с тем, что цены на продукцию бренда выросли незначительно — всего +2%. Лидером падения стала продукция компании Similac, показа отрицательные цифры (-85% в штуках, — 78% в килограммах и -84% в рублях), что оказалось закономерным на фоне повышения цен на рекордные +46%. Эти данные можно объяснить тем, что российский потребитель остро реагирует на изменение цены, но при этом все-таки оказывает доверие западным брендам, так, например, при незначительном повышении цены (+6%) на продукцию привычной «Малютки», показатели продаж марки оказались в красной зоне.
Необычную динамику показала белорусская торговая марка «Беллакт», продажи которой в первом полугодии 2024 года увеличились в 505 раз в штуках и в 325 раз в рублевом выражении, что было связано с очень невысоким объемом продаж аналогичного периода 2023 года и снижением цены на 36% на фоне подъема инфляции в России, а также усилением присутствия продукции белорусского бренда на российской полке.
Для дальнейшего развития рынка детских смесей в России необходимо решить вопрос о собственном производстве в стране всех компонентов для этого важнейшего продукта для детского питания. Соответственно, темпы роста рынка молочных смесей могут оставаться высокими в течение ближайших нескольких лет, однако многое будет зависеть от общей демографической ситуации в стране.