Не является инвестиционной рекомендацией. Компания находится под давлением санкций и покупать такие акции это большой риск, но кто не рискует тот не ездит на каене, как говорится. Попытаюсь объяснить почему я пошёл на такой шаг.
Совкомфлот - обыкновенные акции
Данная компания занимается морскими транспортировками сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов. Так же обслуживанием и морской добычей углеводородов.
Берёт своё начало с 1988 года и является крупнейшей судоходной компанией России. При всех санкциях, как-то умудряются адаптироваться к новым реалиям и получать положительную прибыль, она конечно сокращается, но в минус не уходит.
Как видно из годового графика, акции потеряли в цене -32,3%, а в начале года, лишь только на одних разговорах западного лидера, акции взлетали на +20%. Так что потенциал для роста имеется, вопрос только во времени.
Так же допускаю вариант дальнейшего падения цены, что более вероятно на коротком промежутке времени, всё будет зависеть от геополитической ситуации и договорённости лидеров о прекращении боевых действий.
Даже в случае прекращения военной операции санкции будут сняты не сразу и покупку Совкомфлота можно отнести к долгосрочным вложениям. Дивиденды могут быть летом, дивидендная отсечка 18 июля 2025 года. По некоторым прогнозам около 8% на одну акцию, по данной цене это 7 рублей.
На высокую дивидендную доходность рассчитывать не стоит, компания переживает не лучшие времена в своей истории. Всё таки надеюсь, что конфликт разрешится в ближайшем времени, ведь любые боевые действия не могут продолжаться вечно.
Машиностроение и транспорт
Моё инвестирование в фондовый рынок в первую очередь основано на балансе категорий по акциям, облигациям, валюте и фондам. Сейчас речь пойдёт про акции, которые в свою очередь разбиты на сектора экономики:
Вот так выглядит баланс категорий по моим акциям в snowball на данный момент, стрелочками я отметил сектора, которые требуются к покупке. Их текущая доля ниже запланированной и для того чтобы выравнять баланс, нужно купить акций из данного сектора. Сейчас я перехожу в "Машиностроение и транспорт":
В каждом секторе свой баланс по акциям и как видно из скрина тут дисбаланс и с этим нужно что-то делать. Евротранс в порядке, Камаз перекуплен, а вот Совкомфлот не докуплен.
Конечно я бы мог сделать очередную ребалансировку, добавить новую акцию и изменить доля, тем самым выровнять баланс по сектору, но я решил пойти другим путём и усреднить убытки по Совкомфлоту.
Понятия не имею, что с этого выйдет, но опыт я получу, пусть даже негативный. Большие суммы денег я не вкладываю и убыток по флоту всего -432 рубля, на уровне цены за две пачки сигарет.
С другой стороны на хороших новостях акции компании могут вырасти, а после отмены или послаблении санкций и возобновлении экспорта нефти, хорошо прибавить в цене.
И последний аргумент в пользу покупки, это средняя цена в портфеле 124 рубля за акцию, так почему бы мне их не купить по 93 рубля? Я пошёл в Т-Инвестиции за покупкой Совкомфлота и сделку обязательно опубликую в своём телеграмм канале: