Всем привет!
Недавно я уже писал про свои брокерские счета и планы.
Можно почитать здесь👇
Некоторые из подписчиков интересовались составом моего портфеля, какие держу акции.
Сегодня покажу и немного расскажу что в нём.
Портфель, который сформирован на обычном БС живёт своей размеренной жизнью, особых манипуляций стараюсь с ним не проводить.
Просто докупаю акции/облигации, стараясь соблюдать баланс в процентном соотношении.
Поэтому пересматриваю его и провожу ребалансировку не чаще 1-2 раз в год.
Сейчас как раз пришло время, когда появились некоторые планы по перестановкам в портфеле.
На ИИС немного другая картина, думаю позже и его рассмотрю на канале.
На сегодняшний день портфель💼 в процентном соотношении активов выглядит так:
- Акции ~ 82%.
- Облигации ~ 11%.
- Фонд денежного рынка LQDT ~ 6,5%.
- Денежные средства ~ 0,5%.
Небольшой обзор и планы на будущее
Самые большие доли в портфеле занимают следующие акции:
- Сбербанк (12,7% доля портфеля)
Банк стабильно показывает хорошую прибыль в любых условиях, направляя половину на дивиденды и половину на развитие. К тому же Сбер – это уже давно не просто банк.
- Лукойл (10,3% доля портфеля)
Дивидендный аристократ с нулевым долгом, стабильные выплаты, что ещё нужно? Всё имеется, все любят, держат и докупают.
- Яндекс (9,7% доля портфеля)
Считаю лучшей IT компанией в РФ на текущий момент, тут ставка на рост, дивиденды в качестве приятного бонуса.
Брокер показывает прибыль после обмена акций, по факту это ещё +50% к текущим.
Краткий обзор некоторых акций в портфеле и что собираюсь с ними делать:
- НоваБев
В прошлом году я выходил из акций Магнита с приличной прибылью, не нравятся мне их мутные истории в компании (хотя иногда они могут принести прибыль).
Думал куда переложить деньги в потребительском секторе, на тот момент выбор пал на акции НоваБев.
Сейчас понимаю, что роста бизнеса уже того нет, большие дивиденды отсутствуют, непонятные истории со сплитами, ещё и долги.
В общем пока думаю что сделать с этой позицией, скорее всего буду тоже выходить с минусом и перекладывать.
- Юнипро
Это маленькая трагедия) Когда акции в феврале показывали рост и позиция выходила в +20% я не стал их продавать, потому как были другие цели по ним.
Но сейчас, когда вышли некоторые новости по инвестиционным планам компании, которые затмили весь отличный отчет и съедят всю "кубышку" за пару лет – моя вера в энергетический сектор окончательно разбита)
Поэтому в ближайшем будущем буду выходить из этой позиции, надеюсь хотя бы в плюс. Подожду пока пройдёт коррекция, пересижу месяц-два, если картина не изменится, то буду вынужден выходить в минус. Лучше переложусь в более доходные варианты. Тут идеи сейчас не вижу...
- Совкомфлот
У компании сейчас очень трудные времена из-за давления санкций и ставок фрахта, уже в отчетах увидели влияние этих факторов.
Но! Считаю эту компанию привлекательной и монополистом в транспортировке нефти по морю.
Поэтому мне хочется её держать, докупать пока не планирую.
- МТС
Тут в планах уже давно попрощаться с компанией, планирую продать всю позицию на росте акций, после объявления дивидендов.
Думаю они всё же и в этом году будут вынуждены покормить АФК Систему.
- Самолет
Тут тоже всё печально, все вы сами знаете почему, тут ничего с позицией делать не собираюсь, ни покупать/ни продавать.
Позиция сложилась в 2 раза от цены покупки. Грустно, но что поделать.
Сейчас застройщики на дне цикла из-за высоких % ставок + большие долги у Самолета, всё это вырисовывается в мягко говоря не радужную картину.
Благо 21-я % ставка, вроде как, оказалась потолком, иначе было бы ещё хуже.
- Северсталь и ММК
Металлургов недавно сократит, уже писал об этом. Тут вырисовываются некоторые проблемы в ближайшие годы на фоне охлаждения стройки и роста CAPEX.
Больших дивидендов тут тоже не жду. Нынешняя доля ~ 2,4 % меня вполне устраивает.
Облигации
Тут всё просто, держу вот этих корпоративных эмитентов и получаю купоны:
Расписывать по ним особого желания нет, тут есть как флоатеры (Балтийский лизинг и ФосАгро), так и облигации с фиксированным купоном.
Если будет интересно, то распишу в одной из следующих статей.
Ну и фонд денежного рынка, который как я уже говорил собираюсь продать и купить акций. Деньги не лежали просто так на счёте, а работали и принесли уже +10%.
Вот такой получился обзор моего портфеля, пишите что думаете на его счет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Поскольку это начинающий канал, у меня к Вам просьба - подписаться✅ и поставить лайк👍, спасибо!
Вам плюс в карму, а для канала - глоток воздуха)
Недавно создал телеграмм-канал, там выкладываю все свои покупки и изменения по портфелю, поддержите подпиской начинающего автора!