В прошедшую пятницу Центробанк Российской Федерации сохранил ключевую процентную ставку на уровне 21%. Это решение имеет значительное значение для всей экономики страны, а также для ее отдельных секторов, в частности для рынка как новых так и подержанных автомобилей. В последние годы доступность кредитных инструментов играла ключевую роль в стимулировании продаж автомобилей, по некоторым данным около 50% всех сделок по автомобилям осуществлялось с привлечением заемных денег. Соответственно текущее сохранение высокой ставки может оказать заметное влияние на этот сегмент.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше ставка, тем дороже для банков привлекать средства, что в свою очередь влияет на процентные ставки по кредитам для физических лиц. В условиях высокой ключевой ставки кредитные организации вынужденно поднимают ставки по автокредитам, что делает их менее доступными для потребителей. Кардинально увеличивается и стоимость потребительского беззалогового кредитования, которое составляло значительную долю в так называемых “сделках за наличку”.
Мы можем наблюдать это на примере прошлых изменений ключевой ставки. Например, в 2022 году, когда Центробанк резко увеличил ставку с 9,5% до 20%, эффективность автокредитования значительно снизилась. В результате этого рынок новых и подержанных автомобилей довольно быстро затормозился. Люди стали менее охотно брать кредиты на автомобили, так как высокие проценты увеличивали финансовую нагрузку.
Напротив, в более ранние периоды, например в 2021 и самом начале 2022 года, когда ключевая ставка ЦБ была относительно низкой и колебалась в районе 9–10%, рынок б/у автомобилей ощущал прирост. Многие покупатели пользовались возможностью взять кредит для покупки подержанного автомобиля, что значительно увеличивало продажи. Однако в условиях повышенной ставки спрос на кредиты упал, что сразу сказалось на количестве сделок.
Для более наглядного понимания этого процесса полезно рассмотреть конкретные примеры из недавнего прошлого.
В 2022 году, после резкого повышения ключевой ставки до 20% в марте, рынок б/у автомобилей пережил значительный спад.
В этом периоде многие банки увеличили процентные ставки по автокредитам до 25% и выше. Это изменение вызвало резкое сокращение числа сделок. По данным АЕБ (Ассоциация Европейского Бизнеса), продажи подержанных автомобилей в первом полугодии 2022 года сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Например, если в марте 2021 года средняя ставка по автокредиту составляла 10%, то в мае 2022 года многие покупатели столкнулись с ставками в 25%. Это резко увеличивало общую стоимость автомобиля и делало его недоступным для тех, кто не мог позволить себе обойтись собственными средствами.
В более благоприятном для автомобильного рынка 2021 году ключевая ставка находилась на уровне 6,5-7,5%, и это создавало условия для активного кредитования. В результате, по итогам 2021 года продажи подержанных автомобилей выросли на 20% по сравнению с 2020 годом.
Многие люди активно использовали возможности автокредитования. Например, семья, желающая приобрести подержанный автомобиль, могла получить кредит под 9% годовых. Это позволяло многим покупателям рассматривать автомобили в диапазоне 800 000 - 1 200 000 рублей, что способствовало увеличению числа сделок на рынке б/у автомобилей.
А шесть лет тому назад, в 2019 году ключевая ставка находилась на уровне 7,75%. На фоне стабильной экономики и доступных кредитов продажи подержанных автомобилей также демонстрировали позитивную динамику. По статистике, в 2019 году был зарегистрирован рост на 5% по сравнению с предыдущим годом. Тогда многие банки предлагали автокредиты по ставкам около 10-12%, что делало покупку подержанных автомобилей более доступной. Например, покупая иномарку 2017 года за 1 миллион рублей, автокредит под 10% годовых давал возможность владельцу выплачивать сумму в удобном для него режиме. Это привело к тому, что многие люди начали активно обновлять свои автомобили, улучшая качество жизни и увеличивая объем реализуемых сделок.
Эти примеры наглядно демонстрируют, насколько серьезно влияет изменение ключевой ставки, и соответственно доступность кредитов и состояния экономики в целом на происходящее на рынке, в том числе и рынке б/у авто.
Высокая ключевая ставка уменьшает спрос на кредиты, что приводит к падению продаж, тогда как низкие ставки способствуют активному росту на рынке.
За прошлый 2024 год объем проданных новых автомобилей - подрос по отношению к прошлому периоду, но по всей видимости тут сработала и перспектива увеличения цен, после объявленного грядущего двухступенчатого увеличения утилизационного сбора. С учетом того, что кроме УАЗ и АвтоВАЗ ни одно отечественное предприятие (даже наиболее “локализованный” благодаря заводу под Тулой китайский Haval) не может претендовать на значительную компенсацию “утиля” - ценники на новые автомобили оказались переписаны, причем не в последний раз.
Но если будут брать меньше новых автомобилей, то и приток нормальных “свежих” машин в дилерский трейд-ин сократится соответственно. А дефицит всегда приводит опять же к росту цен, только уже на вторичку.
В прошлом 2024 году вторичный рынок никуда особо не падал, но и не рос тоже. Разница в пользу 2023 года составила по итогу 4%, но сейчас, когда ключевая ставка сохранена на уровне 21%, предполагается, что рынок б/у автомобилей на краткосрочную перспективу все таки вынужден будет ужиматься. И пока не ясно, когда сможет выйти на прежние объемы. Высокие процентные ставки ведут к удорожанию автокредитов, а значит, многие потенциальные покупатели будут вынуждены отказаться от покупки автомобилей или хотя бы от кредитной формы этой покупки, что автоматически означает сваливание в категорию поиска дешевых автомобилей, которые и без того всегда пользуются повышенным спросом. Теперь конкуренция за условный живой “Солярис за 600” обещает стать поистине острой. При том, что предложений "Солярисов за 600" естественно станет сильно меньше.
Как оно будет дальше, будет зависеть от изменений в политике Центробанка и экономической ситуации в стране.
Если в будущем произойдут изменения в ключевой ставке, это может существенно изменить ситуацию на рынке. Например, снижение ставки до 15% или ниже может возродить интерес к автокредитованию, что, в свою очередь, позволит большему числу людей купить новый или подержанный автомобиль.
Кроме того, стоит отметить влияние экономической ситуации, инфляции и доходов населения. Даже при снижении ключевой ставки, если реальные доходы граждан остаются низкими, спрос на автомобили может оставаться слабым.
Высокие процентные ставки сдерживают спрос на автокредитование, что неминуемо отражается на объемах продаж. Рынок нуждается в стабильности и доступности кредитов для восстановления нормальных темпов продаж. Направление экономической политики Центробанка в следующих кварталах станет ключом в определении будущего рынка подержанных автомобилей в России.
Тех из Вас, кто сейчас оказался в ситуации поиска автомобиля, независимо от того планируется ли покупка в кредит или за наличные, приглашаем посетить сайт РДМ-Импорт чтобы посмотреть ассортимент моделей в наличии, найти себе машину по душе и оформить заявку. Также вы можете связаться с нами по телефону 8 (905) 954-00-22 — поможем подобрать автомобиль и ответим на все вопросы.