Проблемы малых НПЗ в силу их незначительной доли на топливном рынке вряд ли окажут сильное влияние на ситуацию с ценами на бензин и дизель. Сами же предприятия говорят о целом списке причин, из-за которых они могут разориться.
Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России, которые не входят в большие нефтяные холдинги, работают сегодня ниже порога рентабельности. Среди причин они называют высокую ключевую ставку, растущие логистические расходы, запрет на экспорт, а также невыгодную для них цену на внутреннем рынке РФ.
В этом месяце комитет Госдумы по энергетике планирует провести консультации и обсудить меры, которые могли бы им помочь. Впрочем, конкретики пока нет. Непонятно, будет ли в принципе такая помощь оказана, и если да, то каким образом.
С одной стороны, на долю независимых НПЗ приходится примерно 14% нефтепереработки. Их продукция занимает существенную долю в поставках для строительного и дорожного секторов. С другой стороны, их доля в производстве моторного топлива на территории РФ совсем незначительная (не превышает 6%), поэтому рынок топлива и не реагирует.
Большие трудности маленьких НПЗ
Представители независимых заводов по нефтепереработке жалуются в российские СМИ на несколько ключевых факторов. Среди них:
- дорожающая логистика: стоимость перевозок выросла за последние три года в два раза;
- дорогие кредиты (из-за высокой ключевой ставки Банка России) сильно усложняют привлечение оборотного финансирования;
- ограничения экспорта;
- сложность внутреннего ценообразования на продукцию НПЗ в РФ.
Сразу можно отметить, что почти все эти пункты не создают критических проблем для крупных нефтепереработчиков на рынке России. Однако у независимых НПЗ ситуация разительно отличается. По этой причине они даже предлагают отменить запрет на экспорт своей продукции или хотя бы ввести определенные графики и квоты для таких поставок. Разумеется, в правительстве не спешат этого делать, опасаясь возникновения из-за этого роста стоимости моторного топлива и дефицита на рынке РФ (из-за этих рисков и был введен запрет на экспорт бензина).
Ситуация с ценами, по словам независимых нефтепереработчиков, становится все более тяжелой. Предприятия закупают нефть по котировкам Argus, но продавать свою продукцию приходится по монопольно низким ценам внутреннего рынка.
Как отмечают представители независимых НПЗ в российской прессе, покупают нефть такие предприятия по 45 рублей за литр, а продается прямогонный бензин (к примеру, дочкам СИБУРа) по 36 рублей. Компании жалуются, что по этой причине им даже приходится предъявлять подробные объяснения налоговым органам, почему они торгуют ниже себестоимости.
Как отметил в комментарии для «НиК» заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, речь идет о малых НПЗ, мощность переработки которых меньше 1 млн тонн в год. У крупных нефтеперерабатывающих заводов таких проблем нет. Проблема малых НПЗ в том, что они не создают продукцию с высокой добавленной стоимостью и не выпускают товарную продукцию. Плюс запрещен экспорт товарного бензина, а НПЗ, как правило, продают нафту и дизельные, мазутные фракции.
«На самом деле ключевая проблема таких НПЗ, во-первых, в отсутствии государственной стратегии и политики в этом отношении, а во-вторых, сами эти заводы не хотят расти, не видят своего бизнеса в части производства товарных продуктов.
В 1990-х и начале 2000-х был пик строительства НПЗ, когда все они работали на сырье непонятного происхождения, делали продукцию непонятного качества, и все это пользовалось спросом. А когда все перешли на четкий ГОСТ и изменились двигатели, большая часть этих заводов не переключилась на новые условия. Нужно было либо жестко уходить в экспорт, либо увеличивать переработку. Для последнего нужно было создать какие-то условия, в том числе государственные, чтобы это нормально работало.
Никаких ассоциаций от этих НПЗ, которые лоббировали бы интересы средних и малых компаний, сегодня нет. Соответственно это становится их собственной проблемой, ведь они не заявили о себе на рынке. Искать за них работу никто не должен»,
— поделился мнением Дмитрий Гусев.
Последствия для российского рынка
Среди российских экспертов есть разные мнения относительно того, как проблемы независимых НПЗ отразятся на экономике страны и на топливном рынке. Есть мнения, которые указывают на то, что банкротство малых нефтепереработчиков в итоге приведет к негативным последствиям для всей экономики РФ. Якобы в первую очередь это выразится в дефиците сырья для химической промышленности.
Назвать эти опасения вообще беспочвенными нельзя. Все-таки независимые НПЗ производят весьма серьезную долю продукции дорожного строительства и кровельных материалов: 50% гудрона, 25% нефтебитума, примерно 88% полимерно-битумных вяжущих. Закрытие таких предприятий, по разным оценкам, может лишить российский рынок труда примерно 20 тысяч рабочих мест.
Однако если говорить о топливном рынке, то влияние проблем независимых НПЗ трудно назвать чем-то по-настоящему серьезным. Их общая доля в выпуске всего моторного топлива России, по разным оценкам, — это примерно 6% ДТ, 5% бензина и 3% авиакеросина.
В целом, как рассказала «НиК» председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки, заменить выпавшие объемы, что производят независимые нефтеперерабатывающие заводы, можно. Вопрос, в какие средства что это обойдется.
«Сложности сейчас есть не только у этих НПЗ. Логистика подорожала для всех заводов. Большую проблему представляет собой нынешняя ключевая ставка ЦБ. Если завод должен модернизироваться (а это вещь непрерывная) или ремонтироваться после очередных прилетов БПЛА, нужно брать кредиты. Условия, конечно, всегда индивидуальные, но ставка от ЦБ в 21%, от которой все в любом случае отталкиваются, — это слишком много. Такие затраты надо как-то отбивать. При этом независимым НПЗ хуже других из-за того, что они кредитуются по ставкам коммерческого кредита, ведь им надо закупать нефть на свободном рынке.
У нас придумали сложный налоговый маневр, который давно живет своей жизнью, а также возвращение демпфера. В итоге сейчас крайне сложно представить, как у НПЗ на практике работает экономика. Больше всего я бы беспокоилась за те заводы, что находятся не на юге РФ, а в середине страны»,
— говорит эксперт.
Она также напомнила, доставка оборудования для НПЗ из-за санкций через Казахстан или другие страны-посредники — это дополнительные расходы. А ведь есть еще и допрасходы на банковские транзакции, которые варьируются от 10% до 20% от всей суммы. Большой проблемой является увеличение налогов, хотя это проблема всей нефтепереработки РФ. Рост доли налоговых платежей в цене сопоставим с ростом затратам предприятий на импортозамещение.
«Допустим, заменить выпавшие объемы производства от независимых НПЗ вы сможете. Но у нас не так много заводов, и короткая цепочка передела. Страна сейчас и так борется за технологический суверенитет в отрасли, а при этом еще и надо платить налоги за услуги проектирования. Заплатил НПЗ, скажем, китайским подрядчикам за проект в юанях — и 20% теперь налог на услуги. А ведь есть международное разделение труда, где мы не можем обойтись без иностранных партнеров»,
— заключила Тамара Канделаки.
Илья Круглей
ФАС: Изменение топливного демпфера сейчас не актуально, так как рынок стабилен