Согласно оценке рыночных экспертов, разница в ценах между древесной целлюлозой из хвойных пород (BSKP) и целлюлозой из эвкалипта (BEKP) остается на уровне в 3-4 раза превышающем исторический средний показатель. Ценовая разница стала предметом бурных обсуждений в отрасли, и, по мнению экспертов, данный разрыв будет лишь увеличиваться. Однако ключевой вопрос остается прежним: каковы последствия замены хвойной целлюлозы лиственной и каким образом данные трансформации повлияют на целлюлозно-бумажную промышленность?
Понимание различий между целлюлозой из хвойных и лиственных пород
Рынок целлюлозы значительно изменился за последние 30 лет: доля лиственной целлюлозы сегодня составляет 70 %. Растущие операционные затраты, экологические проблемы и ограниченная доступность древесины снижают производство хвойной целлюлозы, в то время как предложение лиственной в южном полушарии продолжает расти.
Свойства лиственной и хвойной целлюлозы делают их уникально подходящими для конкретных применений. Лиственная целлюлоза, как правило, производится из лиственных пород, таких как эвкалипт, и характеризуется более короткими волокнами. Как итог: более гладкая бумага с меньшими прочностными характеристиками. С противоположной стороны – хвойная целлюлоза (сосна, ель и др.), которая обладает длинными волокнами, способными обеспечить отличную прочность на разрыв и растяжение.
При производстве тиссью и СГИ критическую роль в удовлетворении потребительских требований играют мягкость и впитываемость, поэтому производители отдают предпочтение коротковолокнистой лиственной целлюлозе, однако прочностные характеристики хвойной необходимы для обеспечения долговечности продукта во время его использования.
Потребители печатной и писчей бумаги чаще всего отдают предпочтение гладкости бумаги для удобства письма и печати, однако в целом готовы принимать небольшие изменения в её характеристиках. Это повышает восприимчивость сегмента к увеличению доли лиственной целлюлозы. Однако полная замена по-прежнему ограничивается техническими и региональными факторами.
Таким образом, технологические достижения сделали лиственную целлюлозу более универсальной, позволив ей частично заменить хвойную в производстве тиссью, бумаги и упаковочного картона. Данная тенденция демонстрирует рыночный сдвиг от хвойной к лиственной целлюлозе и, следовательно, от северного полушария к южному.
Лиственная целлюлоза против хвойной в производстве бумаги: региональные тенденции
Как показано на графике ниже, доля лиственной целлюлозы, используемой при производстве бумаги для письма и печати, варьируется в зависимости от региона. Например, в Латинской Америке печатная и писчая бумага на 90% производится из лиственной целлюлозы, тогда как на Ближнем Востоке требуется в 3-5 раз больше хвойной.
Данная разница подчеркивает региональные различия в стандартах производства, доступности сырья и технологической адаптации.
Согласно оценкам отрасли, если мировая индустрия примет стандарты Латинской Америки по составу сырья, более 4 млн тонн хвойной целлюлозы можно будет заменить на лиственную в одном только секторе печатной и писчей бумаги. Однако такой переход требует значительных изменений в производственных процессах и логистике цепочек поставок.
Как и любая рыночная трансформация, замена хвойной целлюлозы на лиственную влечет за собой ряд изменений, которые могут повлиять на развитие отрасли:
1. Увеличение потребления химикатов
Одним из возможных эффектов является изменение объемов потребления химических веществ на разных стадиях производства. Хвойная древесина с высоким содержанием лигнина, как правило, требует больше химикатов в процессе варки, чтобы сделать волокна подходящими для производства. Содержание же лигнина в лиственной древесине обычно ниже, что потенциально снижает объем потребления химикатов на этапе варки.
Однако, когда лиственная древесина используется вместо хвойной в производстве продуктов, где ключевой характеристикой является прочность, объем потребления химикатов возрастает. Это связано с необходимостью компенсировать меньшую прочность волокон лиственной древесины: применяются различные добавки (крахмал для прессования, агенты для сухой прочности), которые помогают улучшить прочностные свойства конечного продукта.
Данный пример иллюстрирует сложность применения химических веществ и спорность замены одного вида сырья на другое: несмотря на потенциальную возможность снизить потребление химикатов, в отдельных областях их использование может увеличиваться.
2. Изменение цепочек поставок
Существенный сдвиг в предпочтениях целлюлозы (переход от хвойной к лиственной) приведет к изменениям по всей цепочке поставок:
- Производители: производители лиственной целлюлозы, в частности в регионах с преобладанием эвкалиптовых пород (Бразилия и Португалия), окажутся в безусловно выигрышной позиции. Производители же, зависящие от хвойной целлюлозы, неизбежно столкнутся со значительным снижением конкурентоспособности, если не диверсифицируют свой продуктовый портфель.
- Логистика: транспортные и логистические сети будут перестраиваться, адаптируясь к возросшему спросу на лиственную древесину в регионах вне Латинской Америки.
- Клиенты: потребителям целлюлозы потребуется определенное количество времени и ресурсов для перенастройки технологических процессов и адаптации к изменениям в характеристиках сырья.
3. Экология
Производство лиственной целлюлозы часто имеет «сильный» экологический профиль: эвкалиптовые деревья растут быстрее, требуют меньше земли для производства эквивалентного объема древесины и культивируются на плантациях, спроектированных для минимизации экологического ущерба. Данные факторы делают использование лиственной древесины более привлекательным с точки зрения устойчивого развития.
Выводы
В условиях значительного ценового несоответствия между хвойной и лиственной целлюлозой переход на лиственную древесину становится не только экономически оправданным, но и необходимым шагом для многих производителей. Однако этот процесс требует глубокого анализа региональных особенностей, технологических возможностей и экологических последствий.
Несмотря на преимущества, которые дает лиственная целлюлоза в аспекте затрат и экологической устойчивости, важно учитывать, что полное замещение хвойной целлюлозы маловероятно по причине технических ограничений в производственных процессах. Успех данного перехода будет зависеть от готовности отрасли адаптироваться к новым условиям, а также от способности участников рынка предвосхищать изменения в потребительских предпочтениях.
Сбалансированный подход к замене хвойной целлюлозы на лиственную должен учитывать как экономические, так и экологические факторы, что позволит обеспечить устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе. Компании, способные эффективно реагировать на изменения рынка и адаптировать свои стратегии, будут иметь конкурентные преимущества в быстро меняющемся окружении.
===
Команда Zetta Consulting на постоянной основе отслеживает динамику мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции, анализирует влияние и возможности производителей бумаги/картона и поставщиков целлюлозы. Мы занимаемся разработкой маркетинговых исследований и стратегий выхода на рынок по ключевым продуктам ЦБП: товарная хвойная и лиственная целлюлоза (NBSK, BHKP, BEK), механическая масса (ХТММ, БХТММ), бумага, картон, гофрокартон, специальные сорта целлюлозы (растворимая DWP, распушенная FP) и др.
Материал подготовлен Викторией Хван, аналитиком и бизнес-ассистентом Zetta Consulting на базе материалов RW.
Краткая справка о компании:
Компания Zetta Consulting основана в 2021 г. Мы оказываем услуги в области стратегического, операционного и технологического консалтинга. Zetta Consulting является членом СРО и имеет право осуществлять подготовку проектной и рабочей документации, состоит в партнерских отношениях с крупными инжиниринговыми компаниями и поставщиками оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса. Области компетенции и экспертизы: лесозаготовка, лесопиление, производство биотоплива, плитные производства (ДСП, OSB, MDF, Фанера, CLT), производство целлюлозы, бумаги и картона.
Telegram: https://t.me/zettaconsulting
Zen: https://zen.yandex.ru/zetta
Мы ВКонтакте: https://vk.com/zettaconsulting