Вдохновляясь предыдущей статьей, в конце января 2025 выделил 5 000 000 рублей для инвестиций из части капитала, которой торгую более активно на отдельный счет, чтобы на реальном примере можно было видеть как идут дела у данного подхода.
Бумаги в портфеле меняю медленно, раз в месяц.
Модель механическая, но нельзя не отметить, что бумаги сильно отличаются между собой, можно условно разделить их таким образом:
"Стабильные бумаги"
МКПАО "Т-Технологии" (T)
ПАО "Полюс" (PLZL)
ПАО "НК "Роснефть" (ROSN)
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (BSPB)
ПАО "ЭсЭфАй" (SFIN)
МКПАО "Лента" (LENT)
от них сложно ожидать сильного роста, скорее общерыночные тенденции, кто то дивиденды заплатит.
Хеджирующая часть
ПАО "ФосАгро" (PHOR)
ПАО "Сургутнефтегаз" (SNGSP),
в 2022 Фосагро сильно помогло, а Сургут пр, ставка на некоторый девал, если случится.
Более рискованная часть, расчет на большую доходность
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (CBOM)
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" (RENI)
ПАО "Аэрофлот" (AFLT)
ПАО "СПБ Биржа" (SPBE),
тут переоценка может быть на новостных факторах, но в портфель взял, потому как среднесрочно бумаги растут, хотя и очень разные по сути, в том числе по ликвидности очень отличаются.
Подробная информация о компаниях есть в приложениях любого брокера или на сайте Московской биржи.
По сервисам учета портфелей, общая бета не сильно выше 1, за счет того, что на переоценку бумаг действуют сильно разные факторы, как например динамика рубля для Фосагро и сургута пр, так и новости, как для СПБ биржи.
Но все таки моментум хорошо показывает себя на медленно, спокойно растущем рынке, а у нас новостей, как из рога изобилия, это не совсем время для данного подхода.
Наблюдать за тем, как управляю своими финансами, можете в моем блоге в Telegram, или здесь, на Дзене - где удобнее.