🙃 Самое время разобрать очередной новостной завальчик, друзья! Присоединяйтесь 😀
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 Три ранее анонсированных выпуска определились с датами размещения:
- НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖) БО-03: сбор заявок 17 марта, начало торгов 20 числа. Ориентир купона: не выше 26%, выпуск трехлетний с возможностью досрочного погашения по номиналу через полтора года.
- БРУСНИКА (🅰️➖) 002Р-05: сбор заявок 17 марта, начало торгов 19 числа. Ориентир купона: не выше 25,25%, трехлетний выпуск с пут-офертой через полтора года.
- СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ (🅰️➕ / 🅰️) 001Р-05: сбор заявок 18 марта, начало торгов 21 числа. Квальский флоатер, ориентир премии к ключевой: не выше 5%. Выпуск двухлетний, оферт нет.
🌷 Без свежих анонсов также не обошлось. Эмитент ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕) представляет свой второй выпуск, доступный всем категориям инвесторов. Размещение состоится 12 марта (заявку на первичке можно выставить в этот же день, и лучше согласовать предварительный объем у организатора). Срок обращения - 4 года, однако через год и два компания оставляет за собой право на досрочное погашение по номиналу. Амортизация предусмотрена по 8,33% в четвертый год обращения ежемесячно, если доживет выпуск :) Купон уже финальный - 26,5% ежемесячно. Объем - 200 миллионов рублей, организатор размещения - Диалот.
🌷 Не задержался за кулисами и НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕). Компания достаточно недавно разместила бумаги БО-06, а теперь презентует выпуск БО-07 на 250 миллионов рублей. Срок обращения - 4 года, через 2,5 года имеется опция досрочного погашения (call). Ставка ежемесячного купона - 28%, и она с рейтингом компании не очень соотносится, увы. Начало торгов и подача заявок на первичку - 10 марта, понедельник, организатором выступает Юнисервис Капитал.
🌷 Куда же без снижения купонных ставок на первичке. Ловите финальный экстракт:
- ДЖИ ГРУПП: купон 24,75% (на старте не выше 25,5%)
- СЕЛИГДАР: купон 24% (на старте не выше 24,5%), объем увеличен с 3 до 3,5 миллиардов
- РОСТЕЛЕКОМ: купон 18,75% (на старте не выше 19,5%), объем увеличен с 10 до 15 миллиардов.
🌷 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подала компания, выпускающая алкогольную продукцию, STELLAR GROUP (🅱️➕, 001Р-01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 АКРА:
🎈 СГ ТРАНС: к рейтингу 🅰️➕ добавлен статус "рейтинг на пересмотре - негативный". О причинах сообщает агентство: "Присвоение обусловлено наличием исковых требований со стороны Генеральной прокуратуры Российской Федерации к ряду компаний, осуществляющих контроль над Группой, а также арестом акций группы и компаний, осуществляющих контроль над Группой, в качестве обеспечительной меры". На счастье выпусков облигаций сейчас на бирже нет.
➡️ СОБИ ЛИЗИНГ $RU000A108KK5 $RU000A107EE3: рейтинг 🅱️🅱️ подтвержден, прогноз стабильный.
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 Купон № 1 (11.03.2025) по свежайшему флоатеру ОФЗ 29027 $SU29027RMFS8 составит 21,39%. Ставка рассчитывается как срочная версия RUONIA для срока 3 месяца.
🌷 ПЗ ПУШКИНСКОЕ 001Р-03 $RU000A1080Y2: купон № 5 (12.06.2025) составит 23,25%. Премия к ключевой в бумаге со временем растет, рыночный эксклюзив. На данный момент 2,25%, далее уже будет 2,5% на полгода :)
----------
🙃 Нельзя не отменить выход эмитента РКК из дефолта, но вот биржа с этим фактом пока не согласилась (https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4&pageNumber=1, 7 строчка сверху). И если таки состоится перенос в дефолтный сектор, то будет некоторый прецедент, который я не очень представляю, как разрулить. Но, надеюсь, что вас в бумагах уже нет :) Хорошего вечера и до скорой встречи!
#облигации
#новости