Криптоамбиции Old Money: "вторжение в Нормандию" Apollo
Elixir рад приветствовать @apolloglobal в DeFi через deUSD
Когда традиционный финансовый гигант Apollo Global Management, управляющий активами в 733 миллиарда долларов, объявляет о внесении токенизированных активов на рынок DeFi через протокол Elixir, весь криптомир словно слышит сигнал "волк пришел". Этот король PE, возникший в золотые годы Уолл-стрит, воссоздает свой миф "инвестиций в грифов" в мире блокчейна самым старомодным способом.
Прошлое и настоящее волка с Уолл-стрит
Основанная в 1990 году, Apollo Global Management считается "охотником за плохими активами" в финансовом мире. Ее основатель Леон Блэк учился у "короля мусорных долгов" Майкла Милкена, который во время финансового кризиса 2008 года создал легенду Уолл-стрит, превратив единственную инвестицию в 2 миллиарда долларов в 12 миллиардов долларов. Сегодня этот гигант, управляющий активами, эквивалентными 1,5 размерам Goldman Sachs, направляет свой взор на недооцененные ценности в криптомире.
Тревога о трансформации империи в 12 триллионов
Генеральный директор Apollo Марк Роун в своей последней речи прямо заявил: "Удача в управлении активами в мире закончилась".
Это чувство кризиса заставляет этот крупный PE-игрок ускорять внедрение альтернативных активов. В недавнем объявлении о вакансии на должность стратегического директора в их офисе в Гонконге "опыт в распределении блокчейн-активов" стал жестким требованием, что указывает на жажду традиционных гигантов активов к криптомиру.
"Троянский конь" токенизированных активов
Запустив стейблкоин deUSD в сотрудничестве с Elixir, Apollo искусно превращает свои накопления в области кредитных активов, недвижимости и других альтернативных активов в пропуск в мир DeFi. Эта трехступенчатая проникающая модель "токенизация реальных активов (RWA) → синтетические стейблкоины → ликвидные пулы DeFi" строит замкнутый круг ценностей традиционных финансов и криптоэкономики.
Elixir: "инфраструктурный маньяк", скрывающийся за DeFi
Elixir — это модульная сеть ликвидности, позволяющая любому напрямую предоставлять ликвидность для книг заказов, обеспечивая ликвидность для длинного хвоста криптоактивов. Протокол, будучи важной децентрализованной инфраструктурой, позволяет биржам и протоколам легко направлять ликвидность своих балансов.
Пока рынок спорит, может ли Uniswap V4 подорвать CEX, протокол под названием Elixir тихо строит "невидимый мост" между TradFi и DeFi. Эта модульная сеть, на которую ставят такие ведущие организации, как Arthur Hayes и Sui Mysten Labs, переписывает базовую логику децентрализованных финансов на языке, наиболее знакомом Уолл-стрит.
"Гражданская революция" книг заказов
Представьте себе: обычные розничные инвесторы могут, как предоставляя ликвидность AMM, вносить средства на книги заказов таких ведущих DEX, как dYdX и Hyperliquid через Elixir, наслаждаясь доходами на уровне институциональных рынков. Эта "демократизация ликвидности" разрушает монопольное положение традиционных крупных маркетмейкеров, таких как Citadel и Jump Trading.
"Трио" технической архитектуры
- Кроссчейн агрегатор ликвидности: поддержка синхронизации книг заказов более чем 30 бирж, обеспечивая совместное использование ликвидности BTC на Binance и ETH на dYdX
- DPoS консенсусный механизм: обеспечивает безопасность кроссчейн расчетов активов на сумму 20 миллиардов долларов через сеть валидаторов
- RWA шлюз: упаковка традиционных активов, таких как фонд BUIDL BlackRock, в deUSD, чтобы стать универсальными блоками Lego для DeFi
Ледяная гора экологической империи
В настоящее время Elixir проникает в 56% ликвидности книг заказов Bluefin и 66% Vertex, а также достиг сотрудничества по RWA с такими организациями, как BlackRock и Hamilton Lane.
Согласно данным defillama, текущий TVL deUSD Elixir составляет 317 миллионов долларов, что эквивалентно 1/5 от рыночной капитализации FDUSD. Хотя он сейчас занимает 15-е место в рейтинге стейблкоинов, он уже демонстрирует потенциал роста токенизации реальных активов.
Расшифровка "секрета обогащения" единорога с оценкой в 800 миллионов
Пока рынок гадает о следующем проекте с сотнями раз, Elixir представляет миру криптовалюты список сотрудничества с такими ведущими организациями, как BlackRock и Apollo, а также внезапно запущенный 6 марта airdrop $ELX, демонстрируя истинное значение "скромной роскоши".
Основная команда Elixir
Elixir был основан в 2022 году и быстро выделился благодаря проницательности и выдающимся исполниельным навыкам. Его творческое рождение невозможно без сотрудничества команды элиты.
Ключевые участники включают:
- Филип Форте: основатель и CEO Elixir Protocol, ранее был партнером BlockVenture Coalition.
- Кристофер Гилберт: соучредитель и CTO Elixir Protocol, ранее был главным инженером в Tokensoft и IDEXX.
Звездный инвестиционный состав
17 января 2023 года Elixir завершил финансирование на сумму 2,1 миллиона долларов в рамках посевного раунда. Участники включают Inception Capital, Chapter One, FalconX, Arthur Hayes и Commonwealth Capital Ventures.
18 октября 2023 года Elixir завершил финансирование на сумму 7,5 миллиона долларов в рамках раунда A, оценка составила 100 миллионов долларов. Участники включают Hack VC*, NGC Ventures, Bloccelerate, Bodl Ventures, WAGMi Ventures и Angellist Ventures.
12 марта 2024 года Elixir завершил финансирование на сумму 8 миллионов долларов в рамках раунда B, оценка составила 800 миллионов долларов. Участники включают Sui / Mysten Labs*, Maelstrom Capital*, Amber Group, GSR, Flowdesk, Manifold Trading и Arthur Hayes.
По сообщениям, средняя стоимость инвестора составляет 0,117, последняя стоимость раунда - 0,8, текущая цена на внебиржевом рынке превышает 1 доллар.
Финансирование на 8 миллионов долларов от этих ведущих организаций повысило оценку Elixir до 800 миллионов долларов, но по сравнению с масштабом RWA активов, эта оценка может быть лишь прологом к истории.
"Тонкая настройка" токеномики
Контроль объема: 1 миллиард токенов
Философия распределения:
41% стимулов для сообщества (включая 8% первичного airdrop)
22% фонд управления DAO
15% для ранних инвесторов (линейная разблокировка на 3 года)
19% основной команды (4 года срок владения)
Эта стратегия распределения, ориентированная на "сообщество", резко контрастирует с текущими популярными проектами VC.
Пользователи, продолжающие получать делегирование на начальном стабильном этапе, получат бонусы за стабильность сети в течение трех месяцев. Эти держатели будут продолжать получать доходы по ускоренной ставке "OG".
Особенно валидаторы могут получать 12% годовых через механизм DPoS, создавая надежную основу для дохода от держания токенов.
"Откровение богатства" условий airdrop
Первый airdrop выпустил 80 миллионов ELX (всего 8%), из них:
- 50% распределено среди ранних участников тестовой сети
- 30% для пользователей стейкинга Apothecary
- 20% на призы для партнеров экосистемы
При текущей FDV в 800 миллионов долларов оценка airdrop составляет 64 миллиона долларов. Учитывая рыночные показатели аналогичных протоколов, таких как DYDX и UNI, ранние участники могут получить доходность в 5-10 раз.
"Руководство по золоту" от Bitget Launchpool
Запущенный 7 марта Bitget Launchpool открыл окно для обычных инвесторов для участия в строительстве экосистемы Elixir. В этом предложении предусмотрены два типа майнинга:
Пул стейкинга BGB (основное поле битвы)
- Общий призовой фонд: 3,5497 миллиона ELX
- Годовая оценка: по историческим данным может достигать 80-120% APY
- Рекомендации по стратегии: использовать динамическую реинвестирование в сочетании с колебаниями цен BGB
Пул стейкинга DEUSD (скрытая версия)
- Общий призовой фонд: 283,3 тысячи ELX
- Особые преимущества: двойные вознаграждения за баллы экосистемы Elixir
- Предупреждение о рисках: необходимо учитывать риск обесценивания стейблкоинов
Моделирование доходов
Предположим, мы вложим 10 000 долларов:
- Пул BGB: при текущей цене токена $0,8 можно ставить 12500 BGB, ожидаемая прибыль составляет 3000 ELX
- Пул DEUSD: полная ставка 100000 DEUSD, ожидаемая прибыль составляет 200 ELX
- Общая годовая доходность примерно 65% (по оценке цены на ELX $0,8)
Старые деньги против новых денег: парадигмальный сдвиг в криптомире
Когда традиционные управляющие активами, такие как Apollo, вводят триллионы долларов активов RWA в DeFi через Elixir, мы становимся свидетелями одного из самых разрушительных перемещений ценностей в финансовой истории. Это слияние приносит не только количественные изменения ликвидности, но и качественные изменения в структуре финансовой власти — розничные инвесторы впервые могут делиться доходами от создания рынка с BlackRock и Apollo, что, возможно, и есть самая глубокая революция в технологии блокчейн.
Что касается обычных инвесторов, то Elixir предлагает не только краткосрочные возможности обогащения через airdrop, но и историческое окно для участия в строительстве финансовой инфраструктуры будущего. Когда Артур Хэйс пишет в Twitter, что "Elixir — это будущее создания рынка", мы понимаем, что эта безмолвная финансовая революция только начинается.