Блейк получает известие о том, что его отец, пропавший много лет назад в лесах Орегона, всё-таки признан погибшим. Он решается на поездку с семьёй в охотничий домик, где провёл своё детство. По дороге они попадают в аварию, и мужчину кусает неизвестное существо. Спасаясь бегством с места ДТП, он с супругой Шарлоттой и дочерью Джинжер запирается в ветхом жилище. 4 Вскоре Блейк понимает, что был заражён так называемой «горной лихорадкой», которую местные племена называли «лицом волка». Когда на семью нападает настоящий оборотень, в Блейке остаётся достаточно человечности, чтобы защитить их. В конце концов отец семейства побеждает существо, которым оказывается его отец. После этого Блейк сам становится монстром, преследуя Шарлотту и Джинджер. Героини убегают в лес, где натыкаются на охотничью вышку, на которой Блейк с отцом скрывались от зверя 30 лет назад. Когда Блейк бросается вперёд, Шарлотта совершает выстрел. Так Блейк освобождается от проклятия оборотня. 45 Когда встаёт солнце, Шарл