🍷 Добрый вечер, дорогие читатели! Откровенно говоря, перестаю вывозить количество новых вводных по свежим выпускам, но пока не сдаюсь :) В целом, всегда есть вариант бросить спать, но он так себе 😀
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 АКРОН (🅰️🅰️) определился с датой размещения юаневого выпуска БО-001Р-07 с расчетами в рублях. Сбор заявок пройдет 11 марта, торги начнутся 14 числа. Достаточно высокий стартовый ориентир купона - не выше 11%, выпуск явно будет интересен любителям квазивалюты. Двухлетние бумаги снаряжены амортизацией по 30% в 17 и 20 выплаты, общий срок обращения - 2 года. Организатор - Ньютон Инвестиции.
🌷 ИЭК ХОЛДИНГ (🅰️➖) также представил даты размещения выпуска 001Р-03. 12 марта состоится сбор заявок объемом не менее 1 миллиарда. 1,5 года пробудут бумаги на бирже, обещан ежемесячный купон "не выше 25%". Но мы с вами уже насмотрелись в достатке, куда отправляются эти ориентиры, и чувства насыщения пока не видно. Зато оферт в короткой бумаге нет. Начало торгов - 17 марта, Альфа и Совкомбанк выступают организаторами.
🌷 МСБ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) анонсирует сразу два выпуска. Начну с общего: совокупный объем 400 миллионов рублей, пять лет торгов, амортизация по 2,77% с третьего года обращения, ежемесячный купон. А вот дальше начинаются отличия: бумаги 003Р-04 имеют ориентир купона "не выше 27,5%", пут-оферту с пересмотром купона через полтора года и доступны всем инвесторам. А вот бумаги серии 003Р-05 уже квальские, ориентир купона - ΣКС + не выше 6.5%, оферт нет на всем пятилетнем горизонте. Сбор заявок и начало торгов - в середине марта без точных дат пока что, организатор - Совкомбанк.
🌷 ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️) - завсегдатай долгового рынка. Не удержался и сейчас, предлагает выпуск 001Р-11. Сбор заявок назначен на 11 марта, а что внутри? 3,5 миллиарда рублей на 4 года без оферт. Приятно, однако со второго года бумага снабжена амортизацией по 2,7% ежемесячно. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 25%. А по 23 брать будете? :)) Начало торгов - 14 марта, организаторы Уралсиб и Совкомбанк.
🌷 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ . РУ (🅰️➖) тоже тут как тут. Особых симпатий к компании не испытывал и раньше, но сейчас набор долга выглядит откровенно настораживающе. В рамках двух выпусков сразу компания планирует добавить еще 5 миллиардов рублей долговой нагрузки. Вновь начну с общего: 1,5 года торгов, отсутствие оферт, ежемесячный купон, минимальная заявка на первичке - 1,4 миллиона рублей. А дальше об отличиях: выпуск 001Р-05 - квальский флоатер, ориентир купона ΣКС + не выше 4.5%, а бумаги 001Р-06 уже доступны для всех, ориентир ставки фиксированного купона "не выше 24,5%", что выглядит недостаточных уже на старте. Однако разметают пока все подряд :) Сбор заявок пройдет 13 марта, начало торгов - 18 числа, организаторы: ГПБ, Альфа, Сбер и Совкомбанк.
🌷 ПАТРИОТ ГРУПП (🅱️🅱️🅱️) давненько не напоминал о себе на рынке долга. Дебютный выпуск дистрибьютора посуды и товаров для кухни разместился в далеком 2022 году, пришла пора подкрепиться :) 7 марта состоится сбор заявок на выпуск 001Р-01 объемом не менее 300 миллионов рублей. Трехлетние бумаги оборудованы колл-офертой через 2 года и ориентиром ежемесячного купона на уровне "не выше 27%". Сказал бы я, что рыночно на старте, да посмотрим на финал :) Начало торгов - 13 марта, организатор - Ренессанс Брокер.
🌷 Ну и куда же без ОФЗ, друзья. Завтра состоятся традиционные аукционы, а участие в них примут: выпуск 26230 $SU26230RMFS1 (купон 7,7%, погашение в марте 2039 года) и выпуск 26246 $SU26246RMFS7 (купон 12%, погашение в марте 2036 года). Насколько знаю, квартальный план министерство уже выполнило, однако что бы и не перевыполнить, если спрос на государственные бумаги остается высоким.
🌷 Заявления на регистрацию выпусков подали эмитенты: ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-07-001Р) и ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ (🅱️🅱️➖, БО-02).
🌷 Прошли регистрацию выпуски компаний НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-03) и ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️➕, серия 03).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 АКРА:
➡️ М.ВИДЕО $RU000A109908 $RU000A106540 $RU000A104ZK2: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️, установлен стабильный прогноз, ранее действовал позитивный. Комментарий следующий: "В связи с охлаждением потребительской активности, обусловленным ухудшением макроэкономических условий хозяйствования во втором полугодии 2024 года, АКРА пересмотрело ожидаемые темпы роста бизнеса Компании, что нашло отражение в изменении прогноза по кредитному рейтингу на «Стабильный».
➡️ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZ8X4 также лишился позитивного прогноза, сохранив стабильный в комплекте с рейтингом 🅰️🅰️➖. Без комментария агентства не обойдется: "Изменение прогноза по кредитному рейтингу края на «Стабильный» обусловлено ожидаемым ростом долговой нагрузки до уровня выше 30% текущих доходов на фоне произошедшего частичного снижения уровня ликвидности бюджета".
👨💻 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ ФЭС АГРО (не путайте с ФОСАГРО, пожалуйста) $RU000A106P63: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный.
🎈 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0: рейтинг понижен с уровня ССС до уровня С, сохранен негативный прогноз, установлен статус "рейтинг под наблюдением". Полный релиз рекомендую прочитать тут: https://raexpert.ru/releases/2025/mar04g.
👨💻 НКР:
➡️ МЕГАТАКТ-НН $RU000A107PM2: сохранен рейтинг 🅱️🅱️, добавлено примечание "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения". Формулировка причин размыта: "...обусловлено вероятностью ухудшения показателей обслуживания долга в условиях недавнего существенного повышения ключевой ставки Банка России и увеличения долгового портфеля компании". Кажется, под нее можно подвести всех эмитентов долгового рынка при желании :) Однозначных неприятностей, требующих срочной эвакуации, я не вижу, надо дождаться годовую отчетность компании хотя бы.
----------
🐯 Статистика выйдет по мере готовности, но с минимум текста, друзья. Замечательного вечера)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
▶️На развитие канала в марте собрано:
🎯 7599₽ □□■□□□□□□□ 33000 ₽ (+1300)
Данные обновляются по вечерам в будни в одном из постов
Ссылки на донат:
- https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu (без комиссии в Т-банке)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)
- https://t.me/tribute/app?startapp=d4EI (разовый / регулярная донат-подписка, здесь комиссия на мне)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#облигации
#новости