Редкоземельные металлы (РЗМ) стали стратегически важным сырьем для мировой экономики. Используемые в электронике, оборонной промышленности, возобновляемой энергетике и производстве магнитов, они играют значительную роль в технологическом развитии государств. В последние десятилетия рынок редкоземельных металлов переживает кардинальные изменения, главным игроком на нем остается Китай, который контролирует большую часть глобального производства и переработки этих элементов.
Исследование аналитика Центра ценовых индексов ПАО «Газпромбанка» Александры Петровой и д.т.н., профессора кафедры управления промышленным организациями Государственного университета управления Сергея Богданова, опубликованное в журнале «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление» (№1, 2025), анализирует материальные потоки редкоземельных металлов в мире, отмечая растущее влияние Китая, изменение структуры экспорта и зависимость западных стран от поставок из Поднебесной.
Как Китай закрепил лидерство в секторе редкоземельных металлов
🔹 Китайская доля в мировом производстве РЗМ в 2018–2020 гг. снизилась до 70% на фоне роста добычи в Австралии, США и Мьянме. Однако в последние годы объемы производства снова растут: в 2022 году Китай выпустил 210 тыс. тонн оксидов РЗМ, в 2023 году — 240 тыс. тонн, а в 2024 году ожидается производство 254 тыс. тонн.
🔹 В стране проведена консолидация отрасли: ликвидированы нелегальные производства, создано шесть крупных холдингов, крупнейшим из которых является China Northern Rare Earth Group, контролирующая до 70% всей добычи РЗМ в Китае.
🔹 В последние десятилетия Китай использует стратегию повышения добавленной стоимости своей продукции. Если раньше он экспортировал в основном концентраты, то сегодня основными товарами стали редкоземельные магниты, производство которых активно растет.
Изменение экспортных потоков: кто зависит от Китая?
▫️ Основные покупатели китайской редкоземельной продукции:
• США (12–14 тыс. тонн в 2022–2023 гг.)
• Япония (7–12 тыс. тонн)
• Евросоюз (около 10 тыс. тонн)
• Страны Азии (26% экспорта в 2023 году)
▫️ Западные страны сохраняют высокую зависимость от Китая:
• В 2023 году 74–75% импорта редкоземельных соединений США поступало из Китая.
• Япония сохраняет зависимость на уровне 62–66%, но диверсифицирует поставки за счет Франции, Эстонии и Вьетнама.
• В Евросоюзе основными импортерами китайских РЗМ стали Нидерланды, Италия, Франция и Германия.
Импорт редкоземельного сырья в Китай: укрепление монополии
Несмотря на доминирующее положение, Китай сам импортирует значительные объемы редкоземельного сырья для дальнейшей переработки. В 2023 году импорт неразделенных концентратов превысил 150 тыс. тонн, что соответствует 70 тыс. тонн оксидов РЗМ.
Эти поставки позволяют Китаю сохранять монополию на переработку редкоземельных металлов, так как более 90% мировых мощностей по разделению РЗМ сосредоточены в КНР.
Проекты по добыче редкоземельных металлов вне Китая
Растущая зависимость от Китая заставляет страны искать альтернативные источники. Вне КНР работают несколько крупных производителей РЗМ:
🔹 США (MP Materials) – разрабатывает месторождение Mountain Pass, однако большая часть концентрата все равно отправляется на переработку в Китай.
🔹 Австралия (Lynas) – месторождение Mount Weld и перерабатывающий завод в Малайзии (LAMP). Производит около 16,6 тыс. тонн РЗМ в год.
🔹 Россия (Соликамский магниевый завод) – перерабатывает лопаритовый концентрат с Ловозерского ГОКа, но объемы пока невелики (2,3–2,7 тыс. тонн в год).
🔹 Франция (Solvay) – переработка РЗМ, импортируемых из Малайзии и Китая.
🔹 Эстония (Silmet) – переработка китайских и российских РЗМ, поставляет продукцию в США и Японию.
🔹 Бурунди (Rainbow Rare Earths) – разработка месторождения Gakara, объемы до 10 тыс. тонн в год.
На фоне развития технологий и роста спроса на редкоземельные элементы для электромобилей, ВИЭ и микроэлектроники борьба за контроль над этим стратегическим ресурсом только усиливается.