НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Предприятие.
Организации – Производственные календари
Российская Федерация
Год 2024
Посмотреть и закрыть.
В системе необходимо выполнить настройки предприятия в соответствии со следующими условиями:
Торговое предприятие "Учебное" состоит из двух юридических лиц.
Проходим по пути: "НСИ и администрирование" – "Администрирование" – "Общие настройки"
Далее переименовываем в «Учебное».
Закрываем крестиком справа и получаем результат:
Вместо того, что было:
«Опт МСК Закупка». Юридическое лицо. Префикс установить. Общая схема налогообложения с 01.01.25 года. Статья списания во внеоборотных активах: «Списание НМА». В настройки учета НДС: «Списание НДС». Направления деятельности выбираем «Занимается закупкой». Данные банковского счета: Банк «ПАО СБЕРБАНК», номер счета: 11111111111111111111, Валюта рубли.
В разделе «НСИ и администрирование»
В разделе организации
В помощнике создания организации
На вкладке учетная политика:
Записать и закрыть.
На вкладке «Учетная политика финансового учета»
В разделе «Учетная политика бухгалтерского учета» на вкладке «Внеоборотные активы» в пункте «Статья списания расходов по исследованиям», набирая с клавиатуры, выбираем «Списание НМА» или "Погрешность расчета себестоимости"
Записать и закрыть.
В «Настройки учета налога на прибыль» открыть, посмотреть, записать и закрыть.
В «Настройки учета НДС» начать набирать в поле выбора «Списание НДС» или "Погрешность расчета себестоимости".
В разделе «Налог на имущество» открыть, посмотреть, записать и закрыть.
Данные банковского счета: Банк «ПАО СБЕРБАНК», номер счета: 11111111111111111111, Валюта рубли.
Для управленческого учета в отношении этой организации могли бы выбрать вариант направления деятельности «Занимается закупкой», но не учитываем деление на сегменте в этом кейсе.
В НСИ - «Структура предприятия» создаем сведения о том, что в организации 4 подразделения: «Администрация», «Закупки», «Продажи», «Складское хозяйство».
Подразделение "Закупки" и другие
«Опт МСК Сбыт». Юридическое лицо. Указать название, префикс, перейти на Учетную политику организации и выбрать там ранее созданную учетную политику «Опт МСК Закупка». Общая схема налогообложения. Занимается оптовой торговлей товаров, принадлежащих организации «Опт МСК Закупка». Данные банковского счета: Банк «ПАО СБЕРБАНК», номер счета: 22222222222222222222, Валюта рубли.
Две организации создали
В организации 2 подразделения: «Администрация», «Продажи».
НСИ – Партнеры –
Помощник создания партнера галочка для создания одновременно контрагента.
После кнопки "Далее"
Для отображения выбора групп доступа пройти в "НСИ и администрирование" - "Продажи" - "Розничные продажи" и подключить галку розничных продаж:
Основные клиенты компании:
ООО «Основной клиент», Данные банковского счета: Банк «ПАО СБЕРБАНК», номер счета: 33333333333333333333, Валюта рубли
Экспедитора пропускаем
Данные банковского счета указываем
Подготовленные для клиента данные:
ООО «Любимый клиент», Данные банковского счета: Банк «ПАО СБЕРБАНК», номер счета: 44444444444444444444, Валюта рубли
Соглашения с клиентами – SRM и маркетинг – Типовое соглашение с клиентом.
Если была бы сегментация клиентов, то использовали что-то другое.
На второй вкладке «Условия продаж» в «График оплаты» - «показать все»
Создать
«Основной график оплаты с клиентами» по условиям со всеми клиентами действует следующая политика ведении взаиморасчетов:
От даты заказа (вариант отсчета) или "Оплата любым способом этапы не указаны"
в течении 5 рабочих дней (срок) должна поступить предоплата или оплата до отгрузки (контроль)
в размере 60% от стоимости заказа (объектом расчетов является договор).
После отгрузки объектом расчетов становится расходная накладная (при этом от даты отгрузки предоставляется отсрочка платежа в 5 рабочих дней).
На вкладке "Прочие условия" выбираем статью ДДС –
"Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)"
Основной поставщик компании создаем в помощнике регистрации нового партнера.
Холдинг (несколько юр.лиц) «Все для вас» (партнер, действующий от имени нескольких юридических лиц).
Выберите группу доступа или галочку:
Заполненные данные:
Данный партнер действует от имени трех юридических лиц:
Строка "Контрагенты"
ООО «Первое», номер банковского счета «20знаков, например, 5»
Остальные юр.лица можно скопировать, изменив номера банковских счетов.
• ООО «Второе»
Контрагент "Второе":
ООО «Третье»
и его банковский счет:
В партнере «Холдинга Все для вас» создать индивидуальное «Соглашение об условиях закупок»:
В первом случае «Создать» и:
На вкладке «Условия закупок»: «Поступление товаров от данного партнера выполняется после 100% оплаты. Операция «Закупка у поставщика». Срок 1 день, вариант отсчета «До даты», форма оплаты «Безналичная»:
статья ДДС:
Поступление товаров от данного партнера выполняется после 100% оплаты и по схеме «товары в пути» (реальное поступление товаров может произойти через несколько дней после перехода права собственности) – галочка в НСИ средний столбик Закупки – «Документы закупок».
НСИ и администрирование
Неотфактурированная поставка – после примерки оформляются покупка.
Используются виды цен (CRM и маркетинг – Настройки и справочники – виды цен).
«Создать»
«Базовый» (соответствует «входной» стоимости товаров в компанию), Способ задания цены – «Ручной».
Базовый вид цен превращаем в цены «По поставщикам»:
«Крупный опт» (формируется от базового вида цен «_По поставщикам» с использованием 10-%-й наценки). Создать – в «Используется при:» ставим галку «Оптовой продаже» - способ задания цены «Наценка на другой вид цен»:
- выбираем «_Базовый вид цен» и на него 10 % цены добавляем
Получили:
«Оптовый» (формируется от базового вида цен «_По поставщикам» с использованием 15-%-й наценки)
Далее склад