BofA ожидает рост затрат на гиперскейлеры

Несмотря на то, что недавний релиз модели R1 компании DeepSeek всколыхнул ИИ-акции, Bank of America Securities по-прежнему ожидает, что капитальные затраты на гиперскейлеры увеличат инвестиции в центры обработки данных (ЦОД) на 34% в годовом исчислении до $257 млрд в 2025 году. Ожидается, что в 2025 году облачные компании все еще будут значительно увеличивать капитальные затраты, что отражает высокий спрос на искусственный интеллект и существующие ограничения мощностей, ожидает банк. Например, Энди Джасси из Amazon (NASDAQ:AMZN) заявил, что спрос на мощности для ИИ «ненасытен», поскольку ограничения на поставку чипов сдерживают строительство ЦОД. Тем временем, Meta Platforms (NASDAQ:META), как сообщается, ведет переговоры с Apollo Global о привлечении финансирования в размере $35 млрд для строительства инфраструктуры ЦОД в США. Microsoft заявила, что потратит $80 млрд в этом году на ЦОД с искусственным интеллектом, Amazon пообещала $100 млрд, а Alphabet - $75 млрд. Между тем, BofA также ожидает, что акции Broadcom (NASDAQ:AVGO), Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) и Credo Technology (NASDAQ:CRDO) могут «оживить» торговлю искусственным интеллектом на этой неделе.