💚 Добрый вечер, друзья! Вестник распрощался со снежинками в оформлении - весне дорогу! Новостей немного, но надо же немножко из-под завалов выпусками выбираться :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 СИБУР ХОЛДИНГ (🅰️🅰️🅰️) сообщает, что уже 5 марта пройдет сбор заявок на дополнительный объем по выпуску 001Р-03 $RU000A10AXW4. Объем его составит не менее 50 миллионов долларов (все расчеты по бумаге производятся в рублях), но главная тонкость не в этом. Цена размещения установлена на уровне "не менее 100% от номинала", что подразумевает ее увеличение в ходе сбора. Собственно, и по 102, и по 104% от номинала компания может себе позволить разместиться. А вот остальные параметры останутся нетронутыми: чуть меньше 3,5 лет торгов и ежемесячный купон 9,6%. Торги дополнительным объемом начнутся 10 марта.
🌷 Абсолютно вся первичка снизила стартовые ориентиры:
- ДЕЛЬТАЛИЗИНГ - финальная ставка 24% (старт "не выше 24,5%);
- КОКС - 25,5% по бумаге с фиксированным до оферты купоном (старт "не выше 26%) и премия в 5,75% по флоатеру (старт - "не выше 6%);
- РЖД - 17,65% (старт - не выше 17,85%)
- Также АФК СИСТЕМА сообщила, что объем по выпуску 002Р-01 скромно увеличен с 3 до 12 миллиардов, торги начнутся уже завтра. А ГРУППА ЛСР ведет себя скромнее, объем вырос с 3 до 4 миллиардов рублей. Встреча в стакане (или со стаканом....) назначена на 5 марта.
🌷 Заявление на регистрацию выпуска 002Р-04 подал эмитент АЭРОФЬЮЭЛЗ (🅰️➖ / 🅰️). Прошли сию процедуру выпуски эмитентов КОМПАНИЯ СИМПЛ (🅰️➖, 001Р-02), ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️, 001Р-02) и СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П09).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 НКР:
🎈 АСПЭК - ДОМСТРОЙ $RU000A109F05: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Формулировка причин максимально общая: "Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга и ослаблением потенциала роста ключевых рынков присутствия". Каких-то дополнительных рисков не вижу - как было матерое ВДО, так и осталось :)
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 РЖД по бумагам 001Р-33R $RU000A109PF2: купон № 6 (06.04.2025) составит 22,09%. RUONIA + 1.3% премии в основе. Этот выпуск для любителей заработать здесь и сейчас, в отличии от сегодняшней новинки :)
🌷 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85 сообщает, что 14 купон (08.04.2025) составит 22%. Выпуск формально флоатер с КС + 5%, но давно уперся в верхний лимит ставки. Из приятного - в выпуске началась ежемесячная амортизация по 4,16% от номинала.
----------
🙃 На этом пока что заканчиваю, леди и джентльмены. Статистику, надеюсь, удастся собрать вовремя :) Успешного завершения дня!
#облигации
#новости