В конце апреля «Зенит» возглавил Юрий Морозов. Команда провела серию эффектных побед, а в июле и августе уверенно прошла три раунда Кубка Интертото. Повержены были клубы из Словении (3:0, 3:1), Венгрии (2:1, 2:1) и Англии (1:0, 3:0). В финале из-за жесткого графика сине-бело-голубые не удержали в концовках матчей преимущество над испанской «Сельтой» (1:2, 2:2). Лучшим бомбардиром турнира стал Геннадий Попович. Юрий Морозов смело ввел в состав группу молодых футболистов. Первые голы в высшем дивизионе забили Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Результат получился потрясающим: на протяжении всего сезона команда шла в группе лидеров и за два тура до финиша обеспечила себе первые медали российского чемпионата. Впервые в новейшей истории шесть зенитовцев были включены в список 33 лучших футболистов страны. Сине-бело-голубые во второй раз вышли в финал Кубка России, выиграв в двух предыдущих раундах в дополнительное время за счет «золотого» гола. «Крыльям» забил Кержаков, «Сатурну» — Аршави