ПАО «Южуралзолото группа компаний» (67,85% принадлежит вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, 22% – «Газпромбанку») объявило о закрытии книги заявок на размещение долларовых облигаций выпуска серии 001Р-04 с расчетами в рублях. По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых по сравнению с первоначальным ориентиром в 11% годовых, а объем предложения увеличен в четыре раза – с 50 млн долларов до 200 млн долларов.
Как рассказал финансовый директор ЮГК Артем Клецкин, компании удалось привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. По его словам, деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели.
«Книга заявок была переподписана в шестой раз, поэтому ЮГК совместно с организаторами размещения установили правила аллокации: розничные инвесторы получили приоритет – их заявки будут удовлетворены на 51%, институциональных инвесторов – на 30%. Заявки, полученные после 12:30 МСК 27 февраля, будут удовлетворены на 10%», – рассказал Клецкин.
Организаторами размещения выступали «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Локо-банк» и «Совкомбанк». Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта.
«Правда УрФО» ранее сообщала, что за счет размещения нового выпуска облигаций ЮГК рассчитывала привлечь до 100 млн долларов. Обеспечивать выпуск будет безотзывная оферта от подконтрольного ЮГК ООО «Соврудник».