Историю можно условно разделить на пролог, основное действие и финал. В прологе главный герой просыпается в лесу, без всего, кроме запачканной одежды с надписью «Москва». Он догадывается, что вероятнее всего, его оглушили — но кругом непролазный лес, из которого надо куда-то двинуться. В панике он мечется по сторонам, пока не находит старика, который именует себя Отшельником. Он же дает ему первое задание — принести тетрадь. Это укрепляет главного героя во мнении, что вокруг, вероятно, какая-то игра. Старик активно это мнение поддерживает и пытается не отпустить героя обратно в большой мир, привирая о том, что людей рядом нет. При этом главного героя начинает именовать Бавлером, обозначает приблизительно его возраст, равный шестнадцати годам. Некоторое время парень учится и обустраивается, узнает о мире, в котором он оказался. Выясняется, что мир давно уже находится в стадии перманентной войны всех со всеми. Кругом — лютое средневековье, а людей все меньше и меньше. Юность, любопытство