Маленькая девочка Алиса пошла гулять со своим спаниелем по имени Жетем. Они сидели на берегу реки и смотрели на облака. В небе было много облаков, и каждый видел в проплывающем облаке свою историю. Алисе чудилось, что вон то, похожее на огромного кита, плывет к далеким берегам, где растут диковинные фрукты, а люди умеют летать. Жетем, прищурившись, видел в облаках стаи зайцев, за которыми так славно гоняться по лугам. Внезапно, одно облако, темное и грозное, заслонило собой солнце. Алиса поежилась. Жетем заскулил и прижался к девочке. В темном облаке Алисе показалось, что она видит огромного дракона, который летит, чтобы похитить принцессу. Жетем увидел в нём лишь надвигающуюся грозу, предчувствие которой заставляло его нервничать. Дождь начал капать, размывая облачные замки. Алиса и Жетем, испуганные, побежали домой, оставив свои мечты в дождливом небе. Дома, у камина, Алиса и Жетем грелись и пили горячий чай. Девочка рисовала в своем альбоме дракона, похожего на то темное облако.