✌️ Добрый вечер, друзья! Свежая стопка новостей :) Надеюсь, я вам еще не надоел с постами 😀
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ Ряд эмитентов определился с датами размещения выпусков:
- МВ ФИНАНС (🅰️) 001Р-06: сбор заявок 7 марта, начало торгов - 12 числа. Купон, напомню, ежемесячный, ориентир - не выше 25,5%. И премии за риск я не вижу уже на старте. Торговаться бумаги на бирже будут пару лет, если повезет, а уже через полтора года эмитент сможет погасить выпуск по номиналу при наличии желания (колл).
- СЕЛИГДАР (🅰️🅰️➖ / 🅰️➕) 001Р-02: заявки принимаются до 6 марта включительно, начало торгов 11 марта. Тут двухлетний выпуск без оферт (уже можно длиной посчитать по текущим временам), ориентир ежемесячного купона не выше 24,5%. Здесь вообще, по ощущениям, стоило бы прибавить :)
- ОКЕЙ (🅰️ / 🅰️➖) 001Р-07: 10 марта сбор заявок, 13 марта старт торгов. Пут-оферта через 15 месяцев не обошла стороной десятилетний выпуск, ориентир ежемесячного купона - не выше 25,5%. Напомню, что полные параметры всех выпусков представлены на скриншоте.
❄️ Новый выпуск анонсировал МТС (🅰️🅰️🅰️) уже завтра компания планирует собрать 15 миллиардов рублей в рамках выпуска 002Р-07. Три года торгов, пут-оферта уже через год, ежемесячный купон, ориентир ставки - не выше 22%. Уйдет ли финал ниже 21? :) Начало торгов аж 10 марта, а организаторами выступают Алор, Джи Ай Солюшенс, БК Регион, РСХБ, ИФК Солид.
❄️ РЖД (🅰️🅰️🅰️) бьет кувалдой по кнопке "Жадность" и представляет выпуск 001Р-40R. Сбор заявок пройдет 3 марта, а внутри... десятилетний выпуск с пут-офертой через 5,25 года и ориентир ежемесячного купона не выше 17,85%. Объем - 30 миллиардов рублей. Ну и чего, прошлый разобрали, и этот разберут :) Начало торгов - 7 марта, организаторы - МКБ, ГПБ, Сбер.
❄️ Первичку подукатали, разумеется. Последние известные данные:
- АФК СИСТЕМА 002Р-01: купон составит 24% ровно (старт - 24,5%)
- МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-12 (юанево-рублевый): купон 10,2% (старт 10,7%)
- ЮЖУРАЛЗОЛОТО 001Р-04 (долларово-рублевый): купон 10,6% (старт - 11%), объем подрос с "не менее 50" до "не менее 100" миллионов долларов.
❄️ Заявления на регистрацию поступили от эмитентов: СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П09), АГРО ЗЕРНО ЮГ (🅱️🅱️, 001Р-01), ПАТРИОТ ГРУПП (🅱️🅱️🅱️, 001Р-01), АРЕНЗА-ПРО (🅱️🅱️🅱️➖, 001Р-07). Зарегистрирован очередной выпуск эмитента АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-09). Табличка треснула :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 АКРА:
➡️ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A102598
сохранила рейтинг 🅰️🅰️, но получила негативный прогноз в связи с "отстающими темпами прироста валового регионального продукта ".
👨💻 НРА:
➡️ УЛЬТРА $RU000A106AU9 $RU000A1078K5: подтвержден рейтинг ССС, прогноз изменен на позитивный. Это очень смешное сочетание :)
----------
💸 КУПОНЫ:
❄️ Раскрытиями оферт порадовала пара эмитентов, но отдельного сообщения, на мой вкус, сие не потребовало:
- РОССЕЛЬХОЗБАНК по выпуску БО-14-002Р $RU000A103N84: купон № 8 (04.09.2025) составит 21,7%. Подача на оферту с 28 февраля по 6 марта, в сентябре новая пут-оферта вновь пересмотрит купон.
- РОСТЕЛЕКОМ по бумагам 001Р-04R $RU000A0ZYYE3: купоны 15 и 16 (05.09.2025 и 06.03.2026) составят 20,5%, далее вновь пересмотр. Податься на оферту можно со 2 по 6 марта.
❄️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 16 (04.04.2025) составит 26,93%. Расчет привязан к срочной RUONIA за месяц с премией в 6%.
🙃 Еще один пост выйдет до конца дня, итоги подвести надо будет :) Приятного вечера, дамы и господа!
#облигации
#новости