Лето 2014 года. Немецкий турист Ларс Миттанк решил провести отпуск в Болгарии. Он наслаждался морем, солнцем и беззаботной атмосферой курортного городка. Но ничто не предвещало беды, пока один случай не привёл к череде событий, которые затмят все его прежние радости. Этот случай и стал началом одного из самых мистических и тревожных исчезновений в современной истории. Во время вечеринки Ларс поссорился с группой местных парней. Вскоре завязалась драка, в ходе которой он получил травму уха. Врачи предупредили его, что перепады давления в самолёте могут ухудшить его состояние, и порекомендовали остаться в Болгарии до полного выздоровления. Друзья улетели без него, оставив Ларса одного в чужой стране. С этого момента его поведение стало крайне странным. Сняв дешёвый номер в отеле, он стал вести себя как-то неадекватно. Он утверждал, что за ним кто-то следит, прятался в номере, и по телефону говорил своей матери, что ему нужно скрыться. Ларс не раскрывал, кто или что его пугает, но его сло