🛌 Доооооброе, друзья! Вылезать не хочется из кровати, но новинки сами себя не представят! Тем более, что сегодня представлены достаточно разнообразно.
✅ Вновь два выпуска от одного и того же эмитента на низком старте - в районе 16:30 по Москве встречайте в стакане. Стакан, кстати, как никогда актуален :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🥃 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-02
📊 🅱️🅱️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AZG2
▪️ Купон фиксированный: 28,00%
▪️ Без оферт и досрочного погашения
▪️ Амортизация по 25% в 27, 30, 33 и 36 выплату
▪️ Погашение через 3 года
🥃 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-03
📊 🅱️🅱️➖
👨🏫 Только для квалов
🔹 ISIN: $RU000A10AZF4
▪️ Купон плавающий: КС + 7%
▪️Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до нового купонного периода
▪️ Без оферт и досрочного погашения
▪️ Амортизация по 25% в 27, 30, 33 и 36 выплату
▪️ Погашение через 3 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/klvzk-RA-221024/ (22.10.2024)
——————
🏦 Финансовые показатели группы (за 9 месяцев 2024 года):
💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года.
🔼 Выручка: 2,54 млрд. (2,32 млрд.)
🔼 Чистая прибыль: 67,6 млн. (61,1 млн.)
🔴 Краткосрочные заемные средства: 190 млн. (63,6 млн.)
🔴 Долгосрочные заемные средства: 1,21 млрд. (1,03 млрд.)
➡️Если кратко, то компания не нравится совсем. По порядку: кредитный рейтинг 🅱️➕ от Эксперт РА сменили на шаткий 🅱️🅱️➖ от НКР. Достаточно внушительное количество судебных разбирательств разнообразной тематики, проверки ФНС в отношении эмитента и владельца осенью прошлого года. Фактический рост бизнеса сильно расходится с прогнозами. А теперь, если соотнесем параметры выпуска, которые выглядят уж точно ниже рынка, принимать риск тут я не готов.. Поэтому с чистой совестью прошел мимо первички, и стакан меня вряд ли соблазнит :) С трудом представляю, что ажиотаж охватит цену ввиду специфики производства, ибо истинные фанаты уже поучаствовали в прошлом году в IPO компании. Напомню, что цена акций сложилась примерно вдвое :) Облигационный выпуск на бирже торгуется единственный - по бумагам 001Р-01 $RU000A105Y14 летом начнется ежеквартальная амортизация по 25%, а полное погашение при благополучном раскладе случится в марте 2026 года.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
➡️ Первичка разнообразна! Рубль, доллар, или юань? Выбирайте :)
|₽|АФК СИСТЕМА 002Р-01
📊 🅰️🅰️➖
🔸 Ориентир купона: не выше 24,5%
🔸PUT-оферта через 13 месяцев
🔸 Погашение через 3 года
🔸 Начало торгов - 4 марта
|$|ЮЖУРАЛЗОЛОТО 001Р-04
📊 🅰️🅰️
🔸Долларовый выпуск с расчетами в рублях
🔸 Ориентир купона: не выше 11%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 4 марта
|¥|МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-12
📊 🅰️🅰️🅰️
🔸Юаневый выпуск с расчетами в рублях
🔸 Ориентир купона: не выше 10,7%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 5 марта
😎 Разнообразие - всегда хорошо :) Надеюсь, что ваш выбор принесет вам приятный доход! Успешного во всех отношениях дня, леди и джентльмены!
#облигации
#новые_размещения