+16% за февраль, моментум портфель

+ 16 % за февраль месяц, при росте рынка на 13%,

портфель созданный тут "Создал моментум портфель"

выбрал 12 бумаг по модели

по мотивам статьи "Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру"

Произошла небольшая ротация.

Выбыли:
ПАО "Полюс" (PLZL)
ПАО "Сургутнефтегаз" (SNGSP),

Добавились:
ПАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
ПАО "Газпром" (GAZP),

Текущий состав 12 бумаг:
ПАО "СПБ Биржа" (SPBE),
ПАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
МКПАО "Лента" (LENT)
ПАО "Аэрофлот" (AFLT)
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (CBOM)
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" (RENI)
ПАО "ФосАгро" (PHOR)
МКПАО "Т-Технологии" (T)
ПАО "ЭсЭфАй" (SFIN)
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (BSPB)
ПАО "Газпром" (GAZP),
ПАО "НК "Роснефть" (ROSN)

Условно акции входящие в портфель можно разделить на:
"Стабильные бумаги"
"Т-Технологии" (T), "НК "Роснефть" (ROSN), "Банк "Санкт-Петербург" (BSPB),
"ЭсЭфАй" (SFIN), "Лента" (LENT), "ЛУКОЙЛ" (LKOH)
от них сложно ожидать сильного роста, скорее общерыночные тенденции, кто то заплатит дивиденды по итогам года.
Хеджирующая часть
"ФосАгро" (PHOR).
Более рискованная часть, расчет на большую доходность
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (CBOM), "Группа Ренессанс Страхование" (RENI), "Аэрофлот" (AFLT), "СПБ Биржа" (SPBE), "Газпром" (GAZP),
тут переоценка может быть на новостных факторах, но в портфель взял, потому как среднесрочно бумаги растут, хотя и очень разные по сути и ликвидности очень отличаются.

Подробная информация о компаниях есть в приложениях любого брокера или на сайте Московской биржи.

Текущий портфель акций выглядит так.

портфель на конец февраля, следующее изменение в конце марта

Спасибо, что читаете. Подпишитесь на блог в Telegram.