✌️ Порцию пятничного вечернего настроения доставит новостной пост. Успеваете ли переваривать количество свежих анонсов? Я с трудом, честно говоря. Однако напомню, что каждое утро выходит актуальный пост с новинками для, который капельку поможет осознать происходящее и распределить возможности. Не обошлось без новостей и сегодня....
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ЭР - ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (🅰️➖) сообщает, что сбор заявок на выпуск ПБО-02-09 пройдет 4 марта. Занять компания хочет 3 миллиарда рублей на три года, при этом через полтора года придется столкнуться с пут-офертой, которая позволяет пересмотреть купон. Выплаты ежемесячные, ориентир купона - не выше 25,5%. Познакомиться с бумагой в стакане можно будет в день начала торгов - 7 марта. Подарок к празднику, так сказать :) Организатор - Газпромбанк.
❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ (🅱️🅱️➖) определился со сроками размещения выпусков 001Р-02 и 001Р-03. Как-то посмотрел я на параметры, и привлекательными относительно уверенности в компании они мне теперь совсем не кажутся. Напомню, что обе бумаги трехлетние с амортизациями в последний год по 25% ежеквартально. Выплаты каждый месяц, а ориентиры купонов следующие: не выше 28% в бумаге с фиксированной ставкой 001Р-02, КС + не выше 7% в квальском флоатере серии 001Р-03. Сбор заявок пройдет 25 февраля, начало торгов уже 27-го. Суммарный объем двух выпусков - 550 миллионов рублей, а организаторами заявлены АБ "Россия" и ИФК "Солид".
❄️ ЮЖУРАЛЗОЛОТО (🅰️🅰️) раскрывает дату сбора заявок на выпуск 001Р-04 - ей станет 27 февраля. Напомню, что квазидолларовый выпуск подразумевает расчеты в рублях, имеет объем не менее 50 миллионов долларов, а стартовый ориентир ежемесячного купона зафиксирован на отметке не выше 11%. Дата начала торгов пока уточняется, а организатором выступают Альфа-Банк, Совкомбанк и Газпромбанк.
❄️ За свежей пачкой собирается и девелопер ДЖИ ГРУПП (🅰️➖). 6 марта пройдет сбор заявок на выпуск 002Р-06 объемом до 2 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг - 2 года без оферт и амортизаций. Купоны ежемесячные, ориентир - не выше 25,5%. Как все, короче, даже, наверное, для А- стартовый ориентир маловат. Ибо уж к марту-то выпусками все успеют накушаться по полной :) Старт торгов - 10 марта, организатор - Совкомбанк.
❄️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (🅱️🅱️➖, развивающийся) делится предварительными параметрами нового выпуска, размещение которого запланировано на конец февраля - начало марта. Четырехлетний выпуск серии 002Р-08 объемом 250 миллионов рублей будет снаряжен пут - офертой через 1-1,5 года, а предварительная ставка ежемесячного купона замерла на уровне 29 - 29,5%. Честно говоря, для одной из самых спорных МФК достаточно слабого рейтинга и прогноза хочется видеть 30+. Но что есть, то есть. Организатор размещения - Иволга Капитал, а при обновлении параметров обязательно расскажу.
❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) отчитался о финальных параметрах выпуска 005Р-03, сбор заявок на который проходил сегодня. Купон ΣКС+ 2% остался неизменным, а вот объем вырос.... с 10 до 42,4 миллиардов рублей. Уважаемый рынок - я с радостью приму лишние деньги! :) По бумаге СФО СОВКОМ СЕКЬЮР финальный купон установлен на уровне 23%.
❄️ Заявления на регистрацию выпусков поступили от эмитентов: ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС (без рейтинга, БО-01, анонса не было) и АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖, 002Р-01, первичка 27 февраля).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 ЭКСПЕРТ РА:
⬆️ МКК ЦФП: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️, прогноз стабильный. Выпусков облигаций на бирже пока нет, последнее погашение случилось летом 2024 года.
----------
💸 КУПОНЫ:
❄️ АГРОДОМ по дебютному выпуску БО-01 $RU000A109AU3 установил купон № 3 (27.05.2025) на уровне 27%. Флоатер, КС + 6% в основе расчета.
❗️ ДОМ. РФ по выпуску А30 $RU000A0JUKX4 установил купон № 45 (01.06.2025) в размере 0,1%. Выпуск неликвидный, поэтому не верится, что он есть в портфеле у кого-то. Тем не менее, уже второй эмитент за неделю отличился, будьте внимательны на офертах. В этой бумаге, если что, податься на погашение по номиналу можно с сегодняшнего дня и по 28 февраля включительно.
👩🎨 Таблица плановых размещений капельку обновилась и посвежела. Увы, большое количество новых выпусков делает ее достаточно непростой для восприятия, но надеюсь, мы вместе с этим справимся! До встречи в короткой статистике, друзья!
#облигации
#новости