ADNOC продает 4% в своем газовом подразделении ADNOC Gas
ADNOC из Абу-Даби заявила, что привлечет до $3 млрд, продав 4% акций своего подразделения ADNOC Gas.
Это крупнейшее размещение на Ближнем Востоке и Северной Африке с момента дополнительного размещения акций (SPO) Saudi Aramco на сумму $12,3 млрд.
Материнская компания ADNOC продаст около 3,1 млрд акций в ходе SPO, закрытие ожидается 21 февраля. Кроме того, ADNOC Gas может провести ряд встреч с институциональными инвесторами перед закрытием предложения.
Газовое подразделение ADNOC начало работу в начале 2023 года, когда компания объединила свои операции по переработке газа, производству СПГ и промышленного газа в одну компанию. Первоначальное размещение ADNOC Gas произошло на фондовой бирже Абу-Даби, в ходе IPO компания получила около $2,5 млрд.
Причем еще в ноябре ADNOC говорила, что видит значительный потенциал создания стоимости в ADNOC Gas, но пока не приняла решения о дополнительной продаже акций, включая сроки и объемы такой продажи.
BofA Securities, Citi, EFG Hermes, First Abu Dhabi Bank, HSBC и International Securities — эти банки выступают совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения, говорится в заявлении ADNOC.
В мае прошлого года ADNOC также привлекла $935 млн, продав 5,5% акций своего бурового подразделения институциональным инвесторам, отмечает Reuters.
ADNOC продала 5,5% своего бурового подразделения ADNOC Drilling