🫡 Утренний привет, дорогие читатели! Богатый на новинки день сегодня, явно будет, над чем подумать :) Расскажу обо всем доступном!
✅ Один выпуск сегодня начнет свой биржевой путь (первичка до 13:00 мск, начало торгов в 16:30 мск):
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟡 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-03
📊 🅱️🅱️
🔹 ISIN: $RU000A10AXX2
▪️Купон фиксированный: 29,50%
⚠️ CALL через 1 и 2 года торгов
▪️ Погашение через 3 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/mar15 (15.03.2024)
💬 Интервью с эмитентом: https://youtu.be/AwppFaSo78U
——————
🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года):
💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года.
⏫ Выручка: 1,38 млрд. (828 млн.)
⏫ Чистая прибыль: 311 млн. (153 млн.)
😳 Краткосрочные заемные средства: отсутствуют
🔴 Долгосрочные заемные средства: 1,25 млрд. (331 млн.)
Известный с прошлого года эмитент приходит за своим третьим займом. Причина достаточно тривиальна - в середине марта у компании предстоит оферта по дебютному выпуску БО-01 $RU000A108405 на 500 миллионов рублей, новинка призвана его подстраховать. В целом, особого риска не вижу, ибо половина этой суммы хранится у крупных держателей (МСП-Банк и Совкомбанк), а с ними по новой ставке договорится получится, надеюсь, заранее. Финансовая отчетность достаточно пристойная, планы у компании не выглядят заоблачно фантазийными, так что при успешном прохождении оферты выглядит так, что для удержания сгодится. Но риски ВДО никто не отменял, естественно. Больше о компании расскажет приложенная презентация.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ Ассортимент первички внушителен. Напомню, что сборы проводятся, как правило, до 14.30 - 15 часов по мск, точное время у разных брокеров может отличаться:
🟢 СФО СОВКОМ СЕКЬЮР класс А
📊 🅰️🅰️🅰️
🔸 Ориентир купона: не выше 24%
🔸 Амортизация на усмотрение эмитента
⚠️CALL при достижении 10% от номинала
🔸 Ориентировочное полное погашение - январь 2028 года
🔸 Начало торгов - 24 февраля (дата предварительная)
🟢 РЖД 001Р-38R
📊 🅰️🅰️🅰️
🔸 Ориентир купона: не выше 19.25%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 5 лет
🔸 Начало торгов - 26 февраля
🟢 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-02
📊 🅰️➖
🔺Только для квалов
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 6%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
⚠️PUT-оферта через 2 года
🔸 Погашение через 5 лет
🔸 Начало торгов - 25 февраля
🟡 МФК МАНИ МЕН БО-01 закончила сбор первички вчера досрочно :(
😉 По сути каждый выпуск интересен в той или иной степени, однако про сами новинки чуть подробнее - в день старта торгов. Куда интереснее узнать финальные ставки для начала, ибо жадный рынок может укатать ориентиры до неприличных. Будьте бдительны, не забывайте следить за своими заявками! Удачного торгового дня, дорогие облигационеры :)
#облигации
#новые_размещения