1. TAM (Total Addressable Market)
TAM — это общий объем рынка аренды автомобилей в России, включая все потенциальные сегменты и клиентов.
- Объем рынка: По данным Росстата и аналитиков, общий объем рынка аренды автомобилей в России в 2024 году составил около 70 млрд рублей, включая краткосрочную аренду, долгосрочную подписку и каршеринг.
- Клиенты: Все россияне с водительскими правами (~60 млн человек), включая туристов, корпоративных клиентов и частных лиц.
2. SAM (Serviceable Available Market)
SAM — это часть TAM, к которой компании могут реально обратиться с учетом географических и продуктовых ограничений.
- Объем рынка: Учитывая текущие возможности компаний (например, охват крупных городов и популярных туристических направлений), SAM составляет около 50% от TAM, то есть примерно 35 млрд рублей.
- Клиенты: Россияне в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др.) и регионах с развитой инфраструктурой аренды (~30 млн человек). Сюда входят туристы и бизнес-клиенты.
3. SOM (Serviceable Obtainable Market)
SOM — это доля SAM, которую компании могут реально занять в краткосрочной перспективе с учетом конкуренции, ресурсов и текущих возможностей.
- Объем рынка: С учетом рыночной доли лидеров (например, GetRentacar — 15%, Яндекс Драйв — 12%) и остальных игроков, SOM для одной компании может составлять от 5% до 15% от SAM. Это примерно 1.75–5.25 млрд рублей.
- Клиенты: Основные клиенты — жители крупных городов и туристы, предпочитающие удобство онлайн-бронирования.
Пример расчета SOM для лидера рынка
Если компания занимает 15% рынка (как GetRentacar), ее доля от SAM будет:
SOM=35 ×15%=5.25
Вывод
- TAM: ~70 млрд руб. (весь рынок аренды автомобилей в России).
- SAM: ~35 млрд руб. (доступный рынок с учетом географических ограничений).
- SOM: ~1.75–5.25 млрд руб. (реально достижимая доля для одной компании).
Эти данные помогают компаниям оценить рыночный потенциал и определить стратегию роста.
Ключевые игроки и их позиции
На основе данных о рыночной доле и особенностях компаний:
Компания Рыночная доля (%) Уникальные особенности GetRentacar 15 Лидер по выбору и гибкости, широкий ассортимент. Localrent 10 Лучшие цены от местных арендодателей. Яндекс Драйв 12 Гибкие тарифы подписки, удобный сервис. TakeCars 8 Простота и надежность для путешествий. Economybookings 5 Большой выбор авто по всему миру. The Mashina 7 Гибкие условия аренды, включая долгосрочные. ВТБ-автоподписка 6 Машины китайских брендов, выгодные условия. Автоdom-подписка 5 Долгосрочная аренда для частных лиц и бизнеса. Rexrent 4 Ориентирован на крупные города, доступные цены. Carloson Club 3 Высокий уровень сервиса для премиум-клиентов.
Сегментация рынка
- Краткосрочная аренда (до нескольких суток):Основные игроки: GetRentacar, Localrent, TakeCars.
Популярна среди туристов и жителей крупных городов. - Долгосрочная аренда (от месяца до нескольких лет):Основные игроки: Яндекс Драйв, ВТБ-автоподписка, Автоdom-подписка.
Растущий сегмент благодаря гибкости условий и экономии на владении автомобилем. - Международные сервисы:Economybookings предоставляет доступ к авто в России и за рубежом.
Привлекательна для международных путешественников. - Премиум-сегмент:Carloson Club ориентирован на клиентов с высокими требованиями к качеству сервиса.
Тренды рынка
- Рост популярности долгосрочной аренды из-за повышения цен на автомобили.
- Увеличение доли россиян, использующих аренду автомобилей (с 18% до 25% за год).
- Акцент на цифровизацию: большинство сервисов предлагают мобильные приложения для бронирования
Citations:
[1] https://avtonovostidnya.ru/transport/364465
[2] https://www.forbes.ru/biznes/525003-dola-arenduusih-avtomobili-rossian-vyrosla-za-god-s-18-do-25
[3] https://www.autostat.ru/news/58862/
[4] https://companies.rbc.ru/news/LfDTrG8jck/avtomobili-v-arendu-chto-proishodit-v-etom-segmente-ryinka-v-rossii/
[5] https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/russia-car-rental-market
[6] https://cars.ru/post/arenda-avtomobiley-v-rossii-pokazyvaet-stremitelnyy-rost
[7] https://www.tatar-inform.ru/news/ceny-vyrastut-na-10-prodazi-upadut-na-30-kakim-budet-avtorynok-rossii-v-2025-godu-5968923
[8] https://iz.ru/1810365/kirill-sazonov-evgenii-bagdasarov/dvigatsa-dalse-kakovy-perspektivy-rossiiskogo-avtorynka-v-2025-godu
[9] https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
[10] https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=16809269
[11] https://www.dp.ru/a/2025/02/04/daleko-ne-uedesh-puzir
[12] https://www.pravda.ru/news/auto/2151357-car-rental-trends/
[13] https://www.finam.ru/publications/item/aeb-otsenila-rost-rynka-avtomobiley-rossii-v-yanvare-na-9-20250205-1208/
[14] https://78.ru/articles/2025-01-16/vsem-nazlo-avtorinok-rossii-zhdet-rekordnoe-kolichestvo-novinok
[15] https://www.fontanka.ru/2025/01/05/74958896/
[16] https://www.forbes.ru/biznes/527411-pokatimsa-po-naklonnoj-v-2025-godu-prodazi-novyh-avtomobilej-mogut-upast-na-20
[17] https://vk.com/wall-218565915_25169
[18] https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(car_sharing)%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
[19] https://companies.rbc.ru/news/LfDTrG8jck/avtomobili-v-arendu-chto-proishodit-v-etom-segmente-ryinka-v-rossii/
[20] https://www.autostat.ru/news/58862/
[21] https://motor.ru/news/cars-sales-09-12-2024-1691492.htm
[22] https://u-f.ru/news/auto/u10/2025/01/16/390760
[23] https://78.ru/articles/2025-01-09/nabratsya-terpeniya-chto-zhdet-rinok-finansov-nedvizhimosti-i-avto-rossii-v-2025-godu
[24] https://frankrg.com/news/avtokreditovanie-2025-balans-rentabelnosti-vyzhivaemosti-i-dohodnosti
[25] https://dzen.ru/a/Z5ye2YrQ5H4pfepc
[26] https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11009991
[27] https://vk.com/wall-218565915_25169
[28] https://78.ru/articles/2025-01-16/vsem-nazlo-avtorinok-rossii-zhdet-rekordnoe-kolichestvo-novinok
[29] https://newizv.ru/news/2024-11-21/budem-kormit-avtovaz-rost-tsen-na-mashiny-i-novaya-podderzhka-avtogiganta-v-2025-godu-434523
[30] https://igrader.ru/finans/pokupat-ili-arendovat/
[31] https://www.fontanka.ru/2025/01/05/74958896/
[32] https://53.ru/text/auto/2025/01/07/74926664/
[33] https://newizv.ru/news/2024-12-27/rossiya-novaya-kuba-bum-pokupki-poderzhannyh-mashin-prodolzhitsya-v-2025-godu-435270