Спрос на платные медуслуги в РФ показал рост более чем в два раза за шесть лет
Весь сектор в целом и в особенности лидеры показали уверенный рост не только по среднему чеку, но и по общему количеству пациентов.
Российская частная медицина показывает отличные финансовые результаты на среднесрочном временном отрезке. Так, согласно данным Национального рейтингового агентства, с 2017-го по 2023 год объем платных медицинских услуг в России увеличился в 2,3 раза в денежном выражении. Эксперты подчеркивают, что дело здесь не только в росте курса валюты и инфляции. Ключевым фактором роста коммерческих медицинских центров, по их мнению, является то, что население начинает понимать, что лучше отдать деньги и получить качественную услугу, чем принести деньги в конверте, коньяк и конфеты в государственную клинику за невнятную перспективу. Во-вторых, после начала СВО лечиться в исторических центрах частной медицины — Германии, Израиле, США — стало сложнее. Там и раньше цены были выше, чем в России, а теперь из-за логистики они еще больше увеличились. При этом уровень оказания платных медицинских услуг в России давно сравнялся с Западом, а иногда даже превышает его. «Исторически врачи у нас всегда были хорошие, а сейчас добавились технологии, новейшее оборудование и, что немаловажно, сервис. Отсюда премиум-сегмент растет и будет расти в ближайшее время. Именно поэтому в наше непростое время открываются новые клиники. Причем не только в Москве, но и в регионах. В столице, на которую приходится около 25% рынка коммерческой медицины, в 2023 году расходы на платное лечение превысили 332 млрд руб., что на 30 млрд больше по сравнению с 2022 годом. А в одной из самых известных и дорогих сетей частных клиник в России «Медси» премиум-сегмент показал рост в 3,5 раза за последние четыре года», — отмечается в аналитической записке агентства.
Обеспеченный рост. По оценкам BusinesStat, в 2023 году в России численность приемов в секторе легальной коммерческой медицины выросла на 1,5% и достигла 262,6 млн. Легальная коммерческая медицина включает все оплаченные по наличной или безналичной форме медицинские услуги для физических и юридических лиц. Самым распространенным видом платежа в легальной медицине является оплата медицинских приемов через кассу клиники единовременно с получением медуслуг. В 2023 году объем рынка платных медуслуг стабилизировался после значительного роста в 2021-м и спада в 2022 году. В 2022-м численность приемов в секторе легальной коммерческой медицины в России снизилась на 3,5%: с 268 до 258,6 млн. С одной стороны, произошла стабилизация спроса после сильного роста в 2021 году. С другой — повышение цен на платные медуслуги в условиях санкций привело к тому, что пациенты с невысокими доходами перешли в клиники более низкого ценового сегмента либо стали лечится только по полисам ОМС. Конечно, больше всего на медицинские услуги тратят жители столицы — им это по карману, да и сами расценки на здравоохранение здесь наиболее дорогостоящие. Доля Москвы в общем объеме платных медуслуг составляет 24,5%. В 2023 году жители столицы потратили более 332 млрд рублей на платное лечение, что на 10,4% больше, чем годом ранее, когда был потрачен 301 млрд рублей. В регионах частная медицина развивается не менее динамичными темпами. Так, на Кубани, по данным Краснодарстата, объем платных медицинских услуг организаций с численностью работников более 15 человек вырос до 17,2 млрд руб. по итогам 2023 года. Это на 7,3% больше, чем годом ранее. Участники отрасли отмечают, что рынок частной медицины на Кубани активно развивается — открываются новые многопрофильные медицинские клиники, расширяется присутствие федеральных сетей. Это связано с тем, что есть направления, развитие которых неизбежно: хирургия, онкология, кардиология, репродукция и другие. Кроме того, активное финансирование медицинской отрасли Краснодарского края, сосредоточение в регионе больших финансовых средств дают возможность открывать и успешно развивать прогрессивные медцентры. Так, клиника «Екатерининская» только в свой проект в районе выставочного комплекса «Экспоград Юг» вложила 250 млн рублей. Ожидается, что в год новая клиника сможет принимать более 50 тыс. пациентов. Они смогут сдать свыше 3 тыс. различных видов анализов, которые будут обрабатывать в собственной лаборатории клиники. Площадь здания — больше 3 тыс. кв. м. Эксперты отмечают, что обязательное медицинское страхование пока не покрывает часть услуг и эти лакуны заполняет коммерческая медицина. Кроме того, население Краснодарского края постоянно увеличивается, и успевать за ним государственной медицине сложно. Поэтому в части медсопровождения массового пациента частники качественно дополняют государственную систему здравоохранения региона, выступая ее партнером.
Долгосрочная стратегия. Сектор частной медицины Санкт-Петербурга — один из самых конкурентных и продвинутых в стране, уверены представители местных клиник: сегодня здесь успешно работает 2 тыс. клиник, доля которых, по подсчетам «Инвитро», на сегодняшний момент составляет 84% всего рынка медицинских услуг города. По данным Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, в прошлом году оборот составил 112 млрд рублей, из которых 45 млрд пришлось на сектор ДМС. Эти средства питерским клиникам принесли не только местные жители, но и приезжие пациенты — медицинский туризм является серьезной статьей доходов местных врачей. Причем, медицинских туристов ранее было еще больше, многие приезжали лечиться из Европы, в частности, Финляндии и стран Прибалтики: при сопоставимом уровне оборудования и профессионализма врачей цены здесь были на порядок ниже, чем в ЕС. Однако сейчас это направление, по крайней мере, массовое, временно закрыто. Аналитики отмечают, что тенденция роста — долгосрочная. Так, аудиторско-консалтинговая компания Kept в рамках отраслевого исследования прогнозирует, что рынок коммерческой медицины к 2030 году вырастет до 3380 млрд руб. с 1690 млрд руб. в 2023 году (среднегодовой темп роста 10,4%). При этом топ-50 компаний будут расти опережающими темпами за счет того, что они являются центрами компетенций, имеют возможность инвестировать в строительство более капиталоемких проектов и в закупку высокотехнологичного оборудования, а также запускать новые проекты в регионах с относительно низким уровнем развития предложения коммерческих услуг. Их доля вырастет до 23% в 2030 году по сравнению с 17% в 2023-м. «Развитие рынка коммерческой медицины будет происходить как под влиянием драйверов рынка здравоохранения в целом, так и трендов, присущих рынку коммерческой медицины. К первым можно отнести рост продолжительности жизни и старение населения, а также рост заболеваемости, реализацию национальных проектов и господдержку, цифровизацию медицины. Среди факторов, присущих рынку коммерческой медицины, — увеличение количества пациентов, рост среднего чека и предложения коммерческих стационаров, а также рост спроса на услуги российских клиник вследствие ограничения возможности пациентов получать медицинские услуги за рубежом. Ключевым барьером для рынка медицинских услуг будет нехватка оборудования и медицинских специалистов», — пишут специалисты Kept.