Несмотря на рост стоимости заимствований, рынок кредитования малого и среднего бизнеса продолжает расширяться.
В 2023 году банки выдали субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредиты на общую сумму 15,9 трлн руб., что на 39,5% превышает показатели 2022 года и является рекордным значением для сектора. В условиях внешнего давления и ужесточения санкционного режима крупный бизнес сталкивался с ограничениями в финансировании, тогда как представители МСП стали активнее привлекать заемные средства. По данным статистики, за первые два месяца 2024 года общий объем рублевых и валютных кредитов для малого бизнеса составил 2,2 трлн руб.
Весной–летом 2024 года специалисты «AnalyticResearchGroup» провели очередное исследование условий кредитования МСП в крупнейших российских банках. В рамках анализа изучались более 80 кредитных программ в 20 банках, включая оборотные, инвестиционные и нецелевые кредиты, а также овердрафты.
Данные мониторингов показывают, что максимальные ставки по бизнес-кредитам достигали пиковых значений в 2015 году (22,43%), однако с 2022 года снова наблюдается тенденция к росту. За последние два года минимальные ставки по выборке увеличились на 6,52 п.п., максимальные — на 5,64 п.п. Средневзвешенные процентные ставки выросли во всех категориях кредитов: по оборотным кредитам — на 4,23 п.п., по инвестиционным — на 5,69 п.п., по овердрафтам — на 4,35 п.п., по нецелевым займам — на 3,21 п.п.
Рост процентных ставок ускорился после повышения ключевой ставки летом 2023 года. В марте 2024 года, по официальным данным, по сравнению с предыдущим месяцем средняя ставка по краткосрочным кредитам для МСП выросла на 0,56 п.п., достигнув 16,22% годовых, а по долгосрочным займам — на 0,79 п.п., составив 15,89%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года превышение составило 6,08 и 5,56 п.п. соответственно.
Рост ключевой ставки в 2023 году привел к увеличению процентных ставок, причем для сегмента МСБ рост был на 1–1,5 п.п. больше, чем для корпоративных клиентов. По мнению экспертов, в сегменте ожидается дальнейшее ужесточение условий кредитования: ставки останутся высокими, а одобрение кредитов станет сложнее из-за пересмотра риск-моделей банков.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Июнь, 2024».