Предварительное открытие книги 25 февраля.
Техразмещение 28 февраля.
🔸️Объем не менее 3 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: БО-П15
🔸️Ставка купона: 24,5% годовых
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 10 лет
🔸️ АКРА, 23 декабря 2024г. повысило рейтинг АА-, прогноз «Стабильный»; Эксперт РА от 31 января 2025г.
🔸️Оферта: put
🔸️Амортизация: через 3 года
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Облигационный долг на сумму 56,235 млрд. рублей.
🔸️Способ размещения: букбилдинг, для кто забыл, что это⬇️
==========================
✅️Коротко о компании:
✅️1. 🔸️- Головной офис: Санкт-Петербург
🔸️- Подразделения: 83 по всей территории РФ
✅️2. Основные направления деятельности:
🔸️- Преобладающий вид лизинга: автолизинг
🔸️- Также предоставляется лизинг строительной техники и промышленного оборудования
🔸️- Основная клиентская база: малый и средний бизнес
✅️3. Рыночные позиции:
🔸️- По итогам 2023 года компания заняла 5-е место в сегменте грузовых автомобилей по новому бизнесу, что является улучшением по сравнению с 6-м местом предыдущего периода.
✅️4. Смена собственника:
🔸️- В октябре 2023 года произошла смена конечного бенефициара компании.
🔸️- Сделка по купле-продаже завершена, и в группу компаний нового собственника входят еще две лизинговые компании.
✅️5. Кредитоспособность и финансовая устойчивость:
🔸️- По результатам первого полугодия 2024 года в лизинговом портфеле компании практически отсутствуют лизинговые договоры с просроченными платежами более чем на 90 дней. Это свидетельствует о высокой степени финансовой дисциплины клиентов и эффективном управлении рисками.
✅️💼💰Выводы:
✅️Погружаться глубоко в эмитента не вижу смысла, т.к. он хорошо известен на рынке и его финансовые параметры можно прочитать у других авторов. Выпуск соответствует Ломбардному списку, для тех, кто не знает что это ⬇️
✅️Качественный эмитент, но всё равно- не расслабляйтесь, высокая ключевая ставка способна пошатнуть любую компанию
✅️ Что хотелось бы отметить: у компании помимо облигационного долга, имеются банковские кредиты, они занимают 57 % долга
✅️🍁💼💰 В настоящий момент, если при размещении купон опустят меньше 23,5% смысла в свой портфель 💼 брать не вижу, есть и другие бумаги с похожими параметрами.
✅️💼🔷️💰🍁Кстати, о других бумагах - хочу давно сделать обзор - сравнение по выпускам лизинговых компаний с примерно одинаковым кредитным качеством.🔷️✳️🍁 Пишите, нужна ли вам такая публикация?
✳️Подходит для диверсификации и для тех кто верит, что ключевоая ставка пойдёт вниз в ближайшее время. Если это произойдёт, тело облигации пойдет вверх ☝️, т.е. есть возможность заработать спекулятивно не сильно при этом рискуя.
🔸️Можно поместить в базовую часть портфеля облигаций на длительный срок
💼💰🍁🌿Что думаете про облигацию? Будете её брать?
✅️Ищите на канале новые публикации самостоятельно, т.к. дзен почему-то не всегда их показывает даже подписчикам.
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!!