Это история про мальчика Боссе, усыновлённого пожилыми приёмными родителями, которые его не особо любили. И только хозяйка ближайшего фруктового магазинчика была очень к нему добра. Однажды она дала ему яблоко и открытку, которую попросила опустить в почтовый ящик. Мальчик не удерживается от соблазна взглянуть на текст: послание адресовано королю, в нём говорится, что его сын скоро вернётся домой, и, как знак, в руке он будет держать золотое яблоко. Яблоко в руке Боссе стало золотым… Вскоре мальчик нашел бутылку с запертым внутри джинном, освободил его, и тот, увидев яблоко, перенес Боссе в страну Желанную. Оказалось, что его настоящее имя — Мио, а сам он, как сын короля, является принцем этой страны. Мио познакомился с мальчиком Юм-Юмом, отец подарил ему коня по имени Мирамис. Однако вскоре выясняется, что в этой чудесной стране не всё так благополучно, как кажется на первый взгляд: здесь также живёт злой рыцарь по имени Като, который своей ненавистью ко всем выжигает землю вокруг, по