😉 Доброе утро, дамы и господа! Сегодня новинок в достатке, так что деньгам будет куда отправиться при желании :)
✅ Три бумаги начнут торги после обеда:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 МАГНИТ БО-005Р-02
📊 🅰️🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AXH5
▪️Купон фиксированный: 21,50%
▪️Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 1 год и 7 месяцев
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec23c (23.12.2024)
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4832/ (07.06.2024)
Раздутый до космического объема выпуск, объем аж 46,5 миллиардов рублей, еще и непублично собираемый на первичке. При этом появление в стакане не исключаю, ибо уж слишком малыш подрос. Компания последнее время орудует как эпичнейший пылесос:
- 9 декабря: выпуск 004Р-05 $RU000A10A9Z1 на 12,5 млрд.
- 12 декабря: 004Р-07 $RU000A10AAT8 на 6 млрд.
- 24 января: 005Р-01 $RU000A10ANZ8 на 36 млрд.
Видимо, биржа дает проще и дешевле банков :) Но оценивать риски наивысшего рейтинга уж точно не мне, просто не нравится такая серийность, которая еще и купоном не особо радует :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 ФОСАГРО БО-02-02
📊 🅰️🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AXK9
🧧 Выпуск в юанях с расчетами в рублях
▪️Купон фиксированный: 10.4%
▪️Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 1.5 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/mar21a (21.03.2024)
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/ (25.03.2024)
На фоне вчерашней схожей по структуре бумаги МЕТАЛЛОИНВЕСТа не самый плохой вариант, если нуждаетесь в валютной диверсификации. Тот же 🅰️🅰️🅰️, но купон капельку повыше, а торговаться будет на полгода дольше. Осталось скрестить пальцы, чтобы курс не обидел, и дело сделано. Но вот гарантировать это никто не сможет - у нас новые вводные прилетают почти каждый день. Купонная ставка - практически рекордная для юаневого рынка, да и доходность получится вполне на уровне. Больше только у юаневых ВДО ребят: СЛАВЯНСК ЭКО $RU000A1080Z9 (купон 11%) и АВТОМОЁ ОПТ $RU000A10A794 (купон 21%).
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟡 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ . РУ 001Р-04
📊 🅰️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AXP8
▪️Купон фиксированный: 24%
▪️Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 1.5 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5465/ (05.02.2025)
——————
🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года):
💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года.
⏫ Выручка: 119,7 млрд. (92,9 млрд.)
▶️ Чистая прибыль: 2,06 млрд. (1,97 млрд.)
🔴 Краткосрочные заемные средства: 12,3 млрд. (5,6 млрд.)
🟰 Долгосрочные заемные средства: 4 млрд. (4 млрд.)
А вот эта бумага для меня загадка. Эмитент умудрился укатать купон на сборе аж на 2%, растущая выручка оставляет неизменной чистую прибыль, цену на акции после IPO лучше не вспоминать, краткосрочный долг вырос более, чем в два раза... И при всем этом в выпуск набилось столько желающих, что аллокация около 50%, насколько я знаю. Ну окей, наверняка выпуск еще и апсайд даст ввиду ажиотажа, но само размещение выглядит относительно рейтинга компании не очень рыночно :) Сэкономили за счет известности бренда товарищи. Спекулятивные игры одобряю, но вот проверять эмитента на прочность вдолгую я бы не стал от греха. К сожалению, царящий невероятный позитив будет продолжать нам нести снижение купонов, боюсь. Только уважаемый рынок, вспоминай иногда про актуальную ключевую ставку и инфляцию :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ На первичке сегодня один эмитент в двух воплощениях, и дело наверняка приведет к снижению ориентира:
🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-03
📊 🅰️➖
🔺Только для квалов
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 6%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 21 февраля
🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-04
📊 🅰️➖
🔸 Ориентир купона: не выше 25,5%
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 21 февраля
🍟 Выгодных сделок и правильных решений, друзья, до скорого :)
#облигации
#новые_размещения