Анализ российского рынка акций за прошедшую неделю (7): биржевая ракета

Ключевые события недели

Геополитический фактор:

• Переговоры между РФ и Саудовской Аравией о сотрудничестве в энергетике поддержали сектор нефтегаза (GAZP, LKOH, ROSN).
• Заявления о возможной отмене части санкций после встречи Путина с зарубежными партнерами усилили оптимизм инвесторов.

Дивидендная повестка:

• Черкизово (GCHE) утвердило дивиденды на собрании акционеров — выплата 45 руб. на акцию.
• Сбербанк (SBER) анонсировал дату отсечки — 25 февраля, что спровоцировало рост интереса к бумаге.

Pre-IPO «Цифровые привычки»:

• Ажиотаж вокруг предстоящего размещения привел к росту IT-сектора (YDEX, OZON, TATN).

Динамика сырьевых рынков:

• Рост цен на нефть (Brent до $85) поддержал нефтегазовые акции.
• Снижение цен на металлы (-2% на LME) оказало давление на металлургию (NLMK, CHMF, MAGN).

Движение акций: лидеры и аутсайдеры

Лидеры роста:

• СПБ Биржа ПАО (SPBE): +42.92% — Рост на фоне слухов о расширении международного листинга.
• ПАО Совкомфлот (FLOT):+15.57% — Восстановление после коррекции; рост фрахтовых ставок.
• Корпорация «ИРКУТ» (IRKT):+15.26% — Спекуляции вокруг контрактов в авиастроении.
• СберБанк (SBER):+8.17% — Дивидендные ожидания и укрепление позиций в финансовом секторе.
• ГМК Норильский никель (GMKN):+8.21% — Рост цен на никель и платину.

Аутсайдеры:

• ФосАгро (PHOR): -4.03% — Падение спроса на удобрения в Азии.
• Сургутнефтегаз (SNGSP): -1.12% — Слабая динамика из-за валютных рисков.
• ММК (MAGN): -1.11% — Давление со стороны снижения цен на сталь.
• Банк ВТБ (VTBR): -1.94% — Продажи перед отчетностью.
• Полюс Золото (PLZL): -3.12% — Коррекция после роста в начале месяца.

Технический анализ

Индекс МосБиржи (IMOEX):

• Закрыл неделю на уровне 3 210 пунктов (+5.8% за 5 дней).
• Пробил сопротивление на 3 150, RSI (14) — 68 (нейтрально).
• Ключевая поддержка — 3 080 пунктов.

Нефтегазовый сектор:

• GAZP: консолидация в диапазоне 270–280 руб., объемы выше среднего.
• LKOH: рост до 7 500 руб., MACD сигнализирует о перекупленности.

Финансы:

• SBER: восходящий канал с целями 320–330 руб., объемы растут.
• VTBR: боковик 85–90 руб., слабые объемы.

Металлургия:

• Сектор снизился на 1.5% из-за коррекции сырья.
• CHMF: пробой уровня 1 300 руб. вниз, возможно тестирование 1 250.

Прогнозы и рекомендации

Нефтегаз:

• Фиксировать прибыль в перекупленных бумагах (GAZP, LKOH).
• Приоритет — дивидендные акции с низким долгом (ROSN, TATN).

Финансы:

• Держать SBER до дивидендной отсечки (25 февраля).
• VTBR — избегать до выхода отчетности.

IT и ритейл:

• OZON, YDEX: осторожность из-за высоких P/E (>30).
• X5: потенциал роста на фоне улучшения макростатистики.

Металлургия:

• Избегать новых входов. Возможен шорт по CHMF, MAGN.

Заключение

За неделю индекс МосБиржи обновил максимумы, поддержанный нефтегазом и финансовым сектором. Основные драйверы:

• Геополитические улучшения.
• Дивидендная гонка.
• Рост сырьевых цен.

Основной совет: Сбалансировать портфель между дивидендными акциями (SBER, LKOH, ROSN) и бумагами роста (OZON, SPBE). Не повышать долю в металлургии и переоцененном ритейле.

Больше материалов в нашем канале Новости инвестора. То что нужно, чтобы сделать правильный выбор. Поддержите канал лайком и подпиской, это очень важно в продвижении и стимуле.

👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной рекомендацией. Инвестиции связаны с рисками.