После победы над тьмой богатыри думали, что самое страшное позади. Но они ошибались. Лес, который они спасли, стал лишь началом новой истории. На этот раз их врагом был не просто Страх, а сам Черт — хитрый, коварный и знающий, как добраться до самых слабых мест каждого. Он появился однажды ночью, когда богатыри сидели у костра. Сначала они услышали смех — тихий, едва уловимый, как шелест листьев на ветру. Потом из тьмы вышел он: высокий, худой, с глазами, горящими, как угли, и улыбкой, которая обещала больше, чем можно было представить. — Ну что, богатыри, — сказал он, — думали, что справились? А я только начинаю. Иван сразу схватился за топор, но Черт лишь рассмеялся: — Ох, Иван, Иван... Ты всегда так прямолинеен. Но что, если я скажу тебе, что твоя сила — это иллюзия? Что ты никогда не был настоящим богатырем? Иван замер. Эти слова задели его за живое. Черт знал, как ударить точно в цель. — Не слушай его, — сказал Добрыня, но было уже поздно. Черт повернулся к Добрыне: —