✌️ Добрый вечер, друзья! Вновь анонсов с горкой, разбираемся :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️) за час без лишних глаз провел сбор заявок на выпуск 003Р-10. Несмотря на большую вероятность непубличности, расскажу параметры: 10 миллиардов, 10 лет торгов (пут-оферта через 2 года), ежемесячный купон со ставкой 19,95%. Увы, компании наивысшего рейтинга сползают ниже актуальной ключевой. Начало торгов - 28 февраля.
❄️ МЕТАЛЛОИНВЕСТ (🅰️🅰️🅰️), начав торги годовых выпускам в юанях, сразу предлагает новый, но уже на 2 года. Выпуск 001Р-12: заявки собирать компания будет 27 февраля, вновь юаневые бумаги с расчетами в рублях, объем - не менее 500 миллионов юаней, оферт нет. Ориентир ставки - не выше 10,7%. Начало торгов - 5 марта, организаторы: ВТБ, ГПБ, ДОМ . РФ, Джи Ай Солюшнс, Локо-Банк, Т-Банк.
❄️ СЕЛИГДАР (🅰️🅰️➖ / 🅰️➕) собирается за новым выпускам, да в рублях. Компании потребуются деньги в первой половине марта, поможет им выпуск 001Р-02. Двухлетние бумаги без оферт, ежемесячный купон, стартовый ориентир - не выше 24,5%. Даже на старте выглядит неважно, на мой взгляд. Но вкусы у всех разные :) Организаторы - ГПБ, ВТБ, Совкомбанк, а точные даты сообщат позже.
❄️ За эмитента МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕) откровенно страшновато. Последний выпуск раздули до гигантского объема, но все мало. Встречайте - выпуск 001Р-04, сбор заявок 12 марта. Просят занести не менее 500 миллионов рублей на 1,5 года без оферт. Взамен - ежемесячные купоны, ориентир которых "не выше 27%". Серийности и скорости наращивания долга можно позавидовать. Начало торгов - 17 марта, организаторы - Альфа Банк, Газпромбанк.
❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ тоже хочет кусочек пирога :) Завтра на аукционе предстанут выпуски 26225 $SU26225RMFS1 (погашение в мае 2034, купон 7,25%) и 26248 $SU26248RMFS3 (погашение в мае 2040, купон 12,25%). Видимо, разместятся вновь от души, деньги рынку девать явно некуда.
❄️ Не все ориентиры первичек пали! Сводный итог:
- КЛВЗ 001Р-02 (фикс): 28% и 350 миллионов рублей, ставка неизменна, старт 27 февраля;
- КЛВЗ 001Р-03 (флоатер): КС + 7%, 250 миллионов рублей, премия неизменна, старт 27 февраля;
- ОРГАНИК ПАРК БО-01: 29,5% (ориентир - не выше 30%), 100 миллионов, старт в пятницу;
- БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П15: 23,7% (ориентир - не выше 24,5%), объем "не менее" 3 миллиардов, старт в пятницу.
❄️ Программы облигаций зарегистрировали эмитенты ПАТРИОТ ГРУПП и ФАРМФОРВАРД. Заявления на регистрацию новых выпусков подали: ВОКСИС (БО-02, 🅱️🅱️🅱️➕), РСГ-ФИНАНС (001Р-01 и 001Р-02, 🅱️🅱️🅱️➕) и МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (001Р-02, 🅱️➕).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) $RU000A109L72 $RU000A1033B9: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, однако установлен статус "под наблюдением". О причинах сообщает релиз: "...связано с задержкой поступления средств от региона в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, что может привести к ухудшению финансового состояния частного партнера и проблемам с исполнением им своих обязательств". Не забалуешь :)
----------
💸 КУПОНЫ:
❄️ ИНТЕРЛИЗИНГ по выпуску 001Р-09 $RU000A109DV5: купон № 7 (01.04.2025) составит 23,6%. Премия в 2,6% к ключевой в бумаге до самого погашения.
😏 Новости - всё, статистика - грядет! Прекрасного вечера, дорогие читатели!
#облигации
#новости