Группа ВТБ показала впечатляющие финансовые результаты. В октябре-декабре банк получил рекордную квартальную прибыль по МСФО в размере 176,4 млрд рублей, что в 3,2 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Это позволило достичь годового таргета: чистая прибыль за 2024 год составила 551,4 млрд рублей, увеличившись на 27,6% в годовом исчислении.
Ключевым драйвером декабрьского роста прибыли стала продажа небанковского цифрового бизнеса, принесшая ВТБ около 46 млрд рублей. Дмитрий Пьянов, первый зампред правления банка, не раскрыл название проданной компании, но отметил, что группа была её создателем. Ещё 40 млрд рублей чистой прибыли принесла переоценка портфеля ценных бумаг, преимущественно акций российских эмитентов. Рост котировок произошел после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на заседании 20 декабря.
Дополнительный вклад внесло погашение корпоративными заемщиками кредитов на сумму 600 млрд рублей, что позволило банку высвободить резервы на 13 млрд рублей. Однако были и негативные факторы: списание нематериальных активов на 13 млрд рублей и сезонный рост административных расходов.
Пьянов сравнил достижение цели с преодолением трудностей в спорте, отметив, что ВТБ пришлось корректировать планы из-за изменений регуляторных требований. В декабре прошлого года ЦБ ужесточил правила работы с заблокированными активами, что сократило объем их перевода на баланс специального юрлица с планируемых 180 млрд до 98 млрд рублей. В результате ожидаемая прибыль от этой операции снизилась с 92 млрд до 21 млрд рублей. Банк также был вынужден развернуть сделку по продаже части активов внешнему контрагенту.
По итогам года чистые процентные доходы банка сократились на 36%, составив 487,2 млрд рублей, что отразилось на снижении процентной маржи – до 1,7% против 3,1% годом ранее. В последнем квартале 2024 года чистая процентная маржа упала до 0,8% с 2,9% в аналогичном периоде 2023 года. Однако чистые комиссионные доходы продемонстрировали уверенный рост – на 24% за год и на 40,1% в четвертом квартале, что обусловлено активностью на рынке форекс и увеличением комиссий за трансграничные платежи
Расходы на резервы за год составили 20,1 млрд рублей, но в IV квартале банк высвободил 73 млрд рублей резервов. Стоимость риска снизилась до 0,3% за год против 0,9% в 2023-м, а в квартале показатель стал отрицательным (-0,6%). Доля просроченных кредитов (NPL) увеличилась с 3,2% до 3,5% из-за проблем в угледобывающей отрасли.
Административные и кадровые расходы группы за год выросли на 19,6%, до 478,8 млрд рублей, а в IV квартале — на 21,8%, до 155,8 млрд рублей. Это связано с плановыми инвестициями в цифровые технологии, трансформацию и расширение розничного бизнеса.
Таким образом, несмотря на вызовы, ВТБ завершил 2024 год с рекордной прибылью, продемонстрировав устойчивость и способность адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Успешные сделки и управленческие решения позволили не только достичь запланированных показателей, но и превзойти ожидания экспертов.
Автор: Игорь Черненков
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.