Разберем основные тренды и события 2024 года. Год был очень богат на новшества и изменения которые произошли в сфере кредитования. Итак, вот некоторые из них:
1. Рост просроченной задолженности
- Объем неплатежей по розничным кредитам (без ипотеки) увеличился на 12% (128,6 млрд руб.), а динамика накопления просрочки ускорилась втрое по сравнению с 2023 годом .
- Среднемесячный прирост просрочки составил 13 млрд руб. против 10 млрд в 2023 году. Лидерами по росту стали Дагестан (+53,3%), Башкортостан (+16,7%) и Кемеровская область (+15,9%) .
- К концу 2024 года 6,8 млн россиян имели просроченные долги, а средний размер задолженности снизился до 196 тыс. руб. (-6,7% к 2023 г.), что связано с изменением структуры кредитования и более осознанным подходом заемщиков .
2. Жесткая кредитная политика и регулирование
- ЦБ ужесточил требования к заемщикам: введены макропруденциальные лимиты для снижения доли кредитов с долговой нагрузкой (ПДН) выше 80% (с 36% в 2022 г. до 25% в 2023 г.) .
- Банки стали чаще отказывать клиентам с ПДН >50%, предлагая снизить нагрузку через созаемщиков, уменьшение суммы или переход в МФО .
- Активно продавались просроченные долги коллекторам: в 2024 г. средний чек проданных кредитов вырос на 20%, достигнув 200 тыс. руб. .
3. Рекордные ставки и парадокс роста кредитования
- Ставки по потребительским кредитам достигли 32% годовых, а по автокредитам — 21%, но спрос оставался высоким из-за инфляционных ожиданий (прогнозируемая инфляция — 12%) .
- Несмотря на дорогие кредиты, объем выдачи потребительских займов вырос на 16%, автокредитов — на 60%, а ипотеки — на 13,4% .
- Рост вкладов населения (+26,1% за год) позволил банкам наращивать прибыль (3,8 трлн руб. в 2024 г.) .
4. Автокредитование и льготные программы
- Автокредиты стали ключевым драйвером рынка: портфель вырос на 51,7%, достигнув 2,6 трлн руб. Этому способствовали льготные программы китайских автопроизводителей и страхование роста цен из-за повышения утилизационного сбора .
- Лидерами по выгодным предложениям стали Локо-Банк, Газпромбанк и ВТБ с продуктами под залог авто .
5. Ипотека: льготы vs. рыночные ставки
- Льготные программы (семейная ипотека) заняли 82% рынка, но их отмена с июля 2024 г. привела к замедлению роста портфеля до 13,4% .
- Рыночная ипотека под 20% годовых росла из-за схем застройщиков, завышавших стоимость жилья для снижения ставок. Это вызвало опасения регулятора о ценовом пузыре .
- Средний срок ипотеки достиг рекордных 27,5 лет, но без учета «экстраординарных договоров» он составил 20 лет .
6. Закредитованность и социальные риски
- 63% розничного портфеля банков — долги заемщиков с ПДН >50%. Многие используют потребительские кредиты для первоначального взноса по ипотеке (7% выданных ипотек) .
- Эксперты отмечают рост числа личных банкротств и предупреждают, что замедление роста доходов (+11% в 2023 г. против +24% кредитного портфеля) усилит долговую нагрузку .
7. Цифровизация и новые продукты
- Банки внедряют ИИ для оценки заемщиков и онлайн-заявки, сокращая сроки обработки. Кредитные карты с грейс-периодом заняли 27% необеспеченного портфеля .
- Популярность набрали продукты с фиксированными ставками и гибкими графиками платежей, что повышает предсказуемость для заемщиков .
8. Прогнозы на 2025 год
- Ожидается рост среднего долга по цессии на 10–15% из-за кредитов, выданных в 2022–2023 гг. .
- ЦБ планирует ввести макропруденциальные лимиты для ипотеки и ужесточить регулирование корпоративных кредитов .
- Эксперты прогнозируют замедление роста кредитования до 5–10% на фоне высокой ключевой ставки (21%) .
Эти тренды отражают сложный баланс между регуляторными мерами, рыночными рисками и адаптацией населения к экономическим вызовам.
#кредиты #итоги2024 #долги #кредитныйюрист #тренд