🕰 C началом новой недели вас, друзья! Свежие выпуски будут радовать нас на ежедневной основе, а закончится сие счастье днем всех влюблённых в заседание ЦБ - надеюсь, подарок нам понравится :)
✅ Три сегодняшних героя в особом представлении не нуждаются, ибо на долговом рынке появляются с завидной регулярностью:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-10
📊 🅰️🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AU99
▪️Купон фиксированный: 21.3%
▪️Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 1 год
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4755/
➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Metalloinvest-RA-060524/
Чем примечателен выпуск? Наверное лишь тем, что у него аж семь организаторов :) Посмотрим, есть ли у них совесть, и будут ли сливать ниже номинала. А вообще - один из самых неинтересных последних фиксов. Премия в 0,3% к текущей ключевой и всего годовой срок обращения. 1:0 в пользу вклада😃 Чуть побольше может дать заработать последний флоатер компании 001Р-09 $RU000A10AFX9 с премией к ключевой в 2,5%.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-09
📊 🅰️🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AT19
▪️Купон плавающий: ΣКС + 2%
▪️Значение рассчитывается ежедневно
▪️PUT-оферта через 14 месяцев торгов
▪️ Погашение через 10 лет
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/aug12e
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4923/
Короткий флоатер с рекордной для эмитента премией может найти своего покупателя. Но давайте-ка на всякий случай сравним с прошлыми размещениями. Итак, новинка имеет текущую доходность при покупке по номинальной стоимости 23%., а вот остальные:
003Р-05 $RU000A108LU2| ΣКС + 1.1% | 22.19% (цена закрытия пятницы 99,59%)
003Р-04 $RU000A107WL0 | КС + 1.1% | 22.41% (цена закрытия пятницы 98,63%)
003Р-02 $RU000A1075S4 | КС + 1.1% | 22,10% (цена закрытия пятницы 99,96%)
Забавно, но получается, что в сравнении со своими предыдущими выпусками новинка таки выигрывает. Но посмотрим, насколько согласится с этой логикой рынок :)Организатор размещения - Синара, которая славится набором позиции на себя и продолжительной раздачей по номиналу и ниже через стакан.Если вдруг вам неочевидна выгода, то напомню, что организация размещения стоит для эмитента денег, и даже продажа на 1-2% ниже номинала организатору совсем не убыточна в абсолютном большинстве случаев :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 ГТЛК 002Р-07
📊 🅰️🅰️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AU73
▪️Купон фиксированный: 24%
▪️Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 1,5 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec17f
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4710/
И про ГТЛК мы с вами не так давно общались, так что дублировать информацию смысла не вижу. В целом, даже на полтора года купон может вызвать интерес, но если один момент. Эмитент увеличил объем с 5 до 15 миллиардов рублей, и кажется, что полностью его не пристроил, ибо новостные ленты приветливо сообщали о планах размещения до конца февраля. То есть прямо вот сразу апсайд вряд ли случится, а вот в каком настроении будет рынок под конец размещения... Надо еще дожить :)
❇️ Есть где поживиться и на первичке сегодня:
🟡 ВИС ФИНАНС БО-П07
📊 🅰️ / 🅰️➕
🔸 Ориентир купона: не выше 26%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1,5 года
🔸 Начало торгов - 13 февраля
😉 Бодрой, прибыльной и успешной недели, дамы и господа!
#облигации
#новые_размещения