Пятый раз публикуем в Дзене наш традиционный рейтинг мировых авиапроизводителей.
Для понимания глубины кризисных процессов в мировом авиапроме по прежнему сравниваем поставки прошедшего года с максимальными докризисными.
1. Эйрбас (Airbus), Европа
Поставки 2019 года: 863 самолёта
Поставки 2024 года: 766 самолётов (-11%)
Среднесрочный прогноз до 2030 года: Эйрбас сохранит глобальное лидерство, но рекорд 2019 года остался в прошлом. Из-за разрушения глобальных рынков и цепочек поставок производство будет постепенно снижаться до уровня в 400-500 самолётов.
Эйрбас не достиг поставленной на 2024 год цели в 800 самолётов. Тем не менее компания 7-й год подряд сохраняет мировое лидерство и с каждым годом увеличивает отрыв от утопающего в проблемах Боинга. Сильнее всего компании мешают проблемные двигатели Пратт-Уитни, устанавливаемые на А-220 и А-320нео. В России тоже половина имеющегося парка А-320нео простаивает на земле из-за двигателей. Увеличение производства линейки А-320 сдвинуто на 1 год вправо (с 2026 на 2027) из-за задержек в производственной цепочке. На протяжении 6 лет у европейцев не получается увеличить производство А-350 несмотря на высокий спрос. Достижение заявленной на 2025 год цели в 820 самолётов, на наш взгляд, малореалистично.
2. Боинг (Boeing), США
Поставки 2018 года: 778 самолётов
Поставки 2024 года: 334 самолёта (-57%)
Среднесрочный прогноз до 2030 года: Инженерная деградация Боинга зашла слишком далеко. К этому в перспективе добавятся потеря рынков Китая и Ближнего Востока. Компанию ждёт снижение производства до уровня 200-300 самолётов.
Боинг продолжил коллекционировать проблемы в 2024 году, и это уже становится обыденным делом. 5 января у Б-737 МАХ 9 авиакомпании Аляска Эйрлайнз прямо в полёте вырвало заглушку двери аварийного выхода. Этот инцидент обошёлся Боингу в 160 млн. долл. Полёты этой модели 737 были приостановлены во многих странах. В результате инцидента Боингу запретили увеличивать производство Б-737. В феврале Боинг выявил несоответствие просверленных отверстий фюзеляжа у 50 недоставленных самолётов Б-737. В марте компания схлопотала штраф на 51 млн. долл. за несанкционированную передачу технических данных Китаю. Весной по результатам аудита FAA выявила в Боинге "97 случаев несоблюдения требований контроля качества". Во время аудита Боинг провалил 33 из 89 проверок. Затем неожиданно "самоубились" бывшие инженеры Боинга, которые выступали на суде против него ключевыми свидетелями. В апреле очередной инженер Боинга заявил о наличии серьёзных дефектов при производстве Б-787. В мае Федеральное управление гражданской авиации обнаружило серьёзную неисправность электрооборудования в почти 300 самолётах Б-777, которая может привести к их взрыву в воздухе. Для понимания масштаба проблем Боинга хватит перечисленных событий за 5 месяцев. Для полной картины вероятно придётся написать несколько статей. А завершился очередной неудачный для Боинга год семинедельной забастовкой рабочих, которая существенно повлияла на производство моделей 737, 767 и 777.
Чистые убытки Боинга с 2022 по 2024 год (после введения антироссийских санкций) составили 19 млрд. долларов.
3. Эмбраер (Embraer), Бразилия
Поставки 2016 года: 108 самолётов
Поставки 2024 года: 73 самолёта (-32%)
Среднесрочный прогноз до 2030 года: ожидается стабилизация производства на уровне 50-60 самолётов до момента определения новой стратегии развития компании. Вероятна новая попытка поглощения Боингом.
Эмбраер не смог выпустить запланированные на 2024 год 80 самолётов. Проблемы те же что у Эйрбаса - сбои в цепочке поставок и двигатели Пратт-Уитни. Программа модернизации самолёта Е-175 вновь отложена до 2029 года, хотя Е-175-Е2 впервые взлетел в 2019 году, а с 2021 года планировался серийный выпуск.
4. COMAC, Китай
Поставки 2022 года: 35 самолётов
Поставки 2024 года: 45 самолётов (+29%)
Среднесрочный прогноз до 2030 года: ближайшая цель китайцев увеличить выпуск до 100 самолётов в год. На пути к этой цели их ждут санкции аналогичные антироссийским. В этом случае китайский гражданский авиапром остановится в своём развитии минимум на 5-7 лет.
А пока санкции ещё не введены Китай наконец вывел поставки С-909 (бывший ARJ-21) до уровня 32 самолёта. Для этого компании понадобилось 10 лет серийного производства.
Среднемагистральный С-919 пока находится на этапе развёртывания серийного производства. В прошлом году китайским авиакомпаниям поставлено 13 самолётов.
5. АТР (ATR, Франция-Италия)
Поставки 2015 года: 88 самолётов
Поставки 2024 года: 35 самолётов (-60%)
Среднесрочный прогноз до 2030 года: производство стабилизируется на уровне 20-30 самолётов.
Лучшие времена для европейского производителя турбовинтовых региональных самолётов остались в прошлом. Новые модели не разрабатываются. Компания просто сохраняет за собой узкую нишу мирового рынка. Не помог росту производства даже уход с рынка главного конкурента - канадского Бомбардье.
6. ОАК, Россия
Поставки 2021 года: 27 самолётов
Поставки 2024 года: 2 самолёта (-93%)
Среднесрочный прогноз до 2030 года: начиная с 2026 года ожидается постепенный рост серийного производства с выходом на уровень 100-150 самолётов в год.
В 2024 году переданы заказчикам 2 Суперджета первого поколения. В сентябре авиакомпания «Лукойл-Авиа» получила бизнес-джет с регистрационным номером RA-89215 (заводской 95230). Это последний выпущенный борт с импортными комплектующими. В ноябре авиакомпания «Ред Вингс» получила самолёт с регистрационным номером RA-89192 (заводской 95228).
Российский авиапром находится на заключительной стадии сертификации ключевых проектов (МС-21, Ту-214, Суперджет, Ил-114-300) и наращивания их серийного производства. Прорыва в 2025 году мы не ждём, а вот хороших новостей будет много.
Всем, кто в комментариях хочет поёрничать насчёт отечественного авиапрома стоит учитывать следующие факты. Первое - приоритет для авиазаводов сейчас выполнение увеличенного в 2 раза гособоронзаказа. Второе - российский авиапром выпустил в прошлом году не попадающие в наш рейтинг 6 самолётов Ил-76 (для Минобороны), 1 Бе-200 (для Алжира) и 40 гражданских вертолётов. Неконструктивная эмоциональная критика в комментариях будет жёстко пресекаться. Как можно убедиться из рейтинга производственные сбои и переносы плановых сроков присутствуют у всех мировых авиапроизводителей.